產經報告｜泰國製造業的未來增長區塊：政府推動電動車與電子產業帶來的新需求

2024年9月13日(優分析產業數據中心) -

泰國製造業一直是該國經濟的重要支柱，然而，近年來其對國內生產總值（GDP）的貢獻逐步下降。根據2024年第二季度的數據，製造業僅佔泰國經濟總量的30%，相較之下，服務業的貢獻則高達40%。這一變化不僅反映了泰國經濟結構的調整，也揭示了製造業在當前經濟環境下面臨的挑戰。製造業增長放緩的原因涉及國內外多方面因素，包括市場需求的變化、全球供應鏈的壓力以及行業結構性問題。

從2021年到2023年，泰國製造業的GDP年增長率顯示出不穩定的趨勢。2023年第四季度，製造業GDP增長率下降了2.4%，這一收縮標誌著泰國製造業在全球經濟放緩和國內外需求減少的雙重壓力下，面臨嚴峻挑戰。全球供應鏈的中斷、能源成本的上升，以及主要出口市場的需求疲弱，都對泰國製造業的生產和增長造成了負面影響。

儘管製造業的整體貢獻在下降，泰國的某些高科技領域，如電子和汽車製造，仍保持著相對穩定的出口表現。但這些領域的增長不足以抵消其他傳統製造業的低迷。這反映出泰國製造業內部結構的失衡，以及在全球競爭中保持競爭力的必要性。

作為東南亞地區的重要製造中心之一，泰國依靠其成熟的供應鏈、相對廉價的勞動力以及地理優勢，成為了全球電子和汽車製造的樞紐。電子產品和汽車不僅是泰國製造業的兩大支柱，也是出口收入的主要來源。根據2024年4月的數據，電子產品占泰國製造業出口的14%，汽車產品則佔13%。然而，隨著全球市場競爭的加劇以及地緣政治風險的增加，這些優勢正面臨挑戰。

同時，泰國製造業的產能利用率和生產指數（Manufacturing Production Index, MPI）顯示出明顯的波動。2023年第四季度的產能利用率降至56.7%，而電子產業的MPI從2023年第三季度的75.3點下降到第四季度的69.8點。這些數據揭示了製造業內部結構性問題和外部市場環境壓力的雙重挑戰。

本報告將深入分析泰國電子和汽車出口的現狀，並探討製造業產能利用率和生產指數的波動對整體產業的影響。我們將通過數據解析和趨勢分析，提供泰國製造業面臨的機遇與挑戰的全面視角，同時提出針對性的政策建議，以助力該國製造業的可持續發展和全球競爭力提升。

泰國電子與汽車產業的出口現狀

泰國的電子與汽車產業在其製造業中占據了舉足輕重的地位，不僅是工業生產的重要組成部分，也是國家出口收入的主要來源。2024年4月的數據顯示，電子產品佔泰國製造業出口總額的14%，位居各製造品類之首；緊隨其後的是汽車產業，佔出口總額的13%。這兩個產業的表現不僅反映了泰國在全球供應鏈中的重要角色，也折射出全球市場需求的變化及其帶來的挑戰。

1. 電子產品的出口表現

泰國的電子產業以生產電腦、周邊設備、晶片（IC）、印刷電路板（PCB）等高科技產品為主，這些產品的出口在2024年上半年達到顯著水平。特別是晶片和PCB等關鍵組件，已成為全球電子產品製造商供應鏈中不可或缺的一環。然而，全球半導體供應鏈的緊張局勢和零部件短缺問題，也對泰國電子產品的出口造成了一定的壓力。貿易戰、地緣政治風險和市場需求的變化，進一步加劇了這一行業的不確定性。

泰國政府為了穩定電子產品的出口表現，積極推動數位化轉型和高附加值製造。2024年，泰國推出了一系列鼓勵企業進行技術升級和創新研發的政策，旨在提高產業的競爭力和抗風險能力。然而，面對國際市場上來自中國、越南等鄰國日益加劇的競爭壓力，泰國電子產業需不斷調整出口策略，以適應市場變化。

2. 汽車產業的出口表現

泰國被譽為“亞洲底特律”，其汽車產業是東南亞地區最大的汽車生產和出口基地之一。2024年，泰國汽車的主要出口市場包括澳洲、東盟國家和中東地區。泰國汽車產業涵蓋了從傳統燃油車到電動車（EV）的多種產品線，其中，雙排皮卡車在國際市場上頗受歡迎。2023年，泰國雙排皮卡車的生產量達到75.6萬輛，成為主要的出口產品。

日本政府汽車製造商也在泰國擴展電動車電池生產設施，泰國是日本汽車企業的重要製造基地。這些設施將專注於生產電池組和電動驅動系統，以供應本地市場和出口其他東南亞國家。

隨著全球汽車行業向電動化、智能化方向轉型，泰國汽車出口面臨著市場需求變化和技術升級的雙重挑戰。為了鞏固其在全球汽車製造業中的地位，泰國政府和企業正加大對電動車技術的投入，並積極尋求與國際汽車巨頭的合作。此外，泰國還出台了一系列減稅和補貼政策，以吸引電動車製造商和相關供應鏈企業進駐。這些措施不僅有助於提高出口競爭力，也能推動國內汽車產業的可持續發展。

三、製造業產能利用率與生產指數的波動分析

泰國製造業的產能利用率和製造業生產指數（Manufacturing Production Index, MPI）是衡量該國製造業健康狀況的重要指標。近年來，這兩個指標的波動反映出泰國製造業在面臨國內外挑戰時的變化情況。2023年第四季度的數據顯示，泰國製造業的產能利用率下降至56.7%，而製造業生產指數在多個關鍵細分行業也出現了不同程度的波動。這些趨勢反映了泰國製造業內部的調整需求和外部環境的壓力。

1. 產能利用率現狀

泰國製造業的產能利用率自2021年以來呈現出起伏不定的態勢。2023年第四季度，產能利用率下降至56.7%，相較於上一季度略有減少。這一數據表明，雖然部分行業（如糖、精煉石油和空調設備等）仍保持較高的產能利用率，但整體製造業的運營效率有所降低。能源成本的上升、原材料供應的不穩定性，以及國際市場需求的波動，都是影響產能利用率的關鍵因素。

產能利用率的下降不僅影響了企業的盈利能力，也影響了企業投資的需求。為了改善這一狀況，泰國政府正努力推動製造業的數位化轉型和智能製造，以提高生產效率和產能利用率。此外，通過改善基礎設施、降低能源成本以及提供有利的財政政策，政府希望能幫助製造業企業提升競爭力。

2. 製造業生產指數（MPI）分析

製造業生產指數（MPI）是一個衡量製造業生產活動水平的綜合指標，能夠反映出行業內部各細分市場的表現。2023年第四季度，泰國的製造業生產指數顯示出多個細分行業的波動情況。尤其是在電子、電器和汽車等高附加值行業，生產指數呈現顯著下降趨勢。

• 電子產業：電子產業的MPI從2023年第三季度的75.3下降到第四季度的69.8，反映出包括印刷線路板（PCB）和印表機在內的電子產品生產量的減少。這種下滑主要受全球電子零組件短缺、供應鏈瓶頸和出口需求下降的影響。

• 電器產業：電器產業的MPI在2023年第四季度下降至83.7，較上一季度有所下降。部分產品如電纜、壓縮機和電飯鍋的生產量雖有所增加，但整體行業表現仍受到國內外需求不穩定的影響。

• 汽車產業：汽車產業的MPI在2023年底也顯示出下降趨勢，這與全球汽車市場的需求變化和泰國內部產業升級的挑戰密切相關。傳統燃油車的需求減少，而新能源汽車的生產轉型尚未完全到位，導致生產指數波動加劇。

勞動力市場

2023年，泰國製造業的就業人數為626萬人，較前幾年有所下降。這一趨勢反映了製造業在技術升級和數位轉型過程中對勞動力需求的變化。與此同時，大型製造企業（員工超過1,000人）的就業人數依然是主力，擁有超過120萬名工人。而中小型製造企業在提供就業方面的重要性也在增強，尤其是在擁有1至4名員工的小型製造企業中，就業人數約為27.6萬人。這顯示出製造業勞動力市場的多元化和差異化。

隨著自動化技術的普及和智能製造的推進，製造業對於高技能和專業化勞動力的需求增長迅速，而對於低技能和重複性工作的需求則在減少。這一變化使得大部分傳統製造業的工人面臨轉型壓力，需要通過培訓和技能提升來適應新技術和新工藝的要求。

自動化和數位化正在重塑泰國製造業的勞動力需求。隨著機器人、人工智慧（AI）和物聯網（IoT）技術的廣泛應用，許多傳統製造業中的低技能工作正在被自動化設備所取代。這一趨勢促使泰國製造業企業在降低人力成本的同時，提高生產效率和產品質量。

然而，自動化的推進也帶來了勞動力結構性的挑戰。低技能工人的就業機會減少，而對於熟練技工、工程師、數據分析師和技術開發人員等高技能人才的需求不斷增加。這要求泰國的教育和職業培訓系統能夠快速適應市場變化，提供相應的技術培訓和再教育機會，以支持勞動力轉型和升級。

面對製造業勞動力市場的變遷，泰國政府和企業正採取一系列措施來應對挑戰。政府推出了“泰國4.0”政策，旨在推動高科技產業和創新經濟的發展，並設立了多個職業技能培訓中心，以提升勞動力的整體素質和競爭力。這些培訓計畫重點關注數位技能、機械操作和創新思維等領域，以適應未來製造業的需求。

未來成長區塊

有鑒於上述的現況，未來泰國製造業的投資潛力區塊，主要集中在以下幾個領域：

• 電動車及其相關產業： 隨著全球汽車行業向電動化轉型，泰國政府積極推動電動車產業的發展，並出台了一系列鼓勵措施。投資於電動車製造、電池生產、充電基礎設施和相關零部件供應鏈，具有廣闊的市場前景。

• 高科技電子產業： 儘管面臨全球供應鏈挑戰，泰國的電子產業在晶片、印刷電路板（PCB）等領域仍具備競爭力。投資於高附加值電子產品、生產關鍵組件和研發創新，有助於抓住全球科技產業升級的機遇。

• 智慧製造與自動化： 為提升生產效率和競爭力，泰國製造業正朝向數位化和自動化轉型。投資於工業機器人、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）和大數據分析等技術，可滿足未來製造業對高效率和高精度的需求。

• 可再生能源與環保技術： 在全球關注環境保護和可持續發展的背景下，投資於太陽能、風能等可再生能源技術的製造，以及廢棄物處理和環保設備生產，將有助於滿足市場需求並獲得政策支持。

• 先進材料與化工產業： 新材料和高性能化學品在航空航太、汽車、電子等領域應用廣泛。投資於先進材料的研發和生產，可填補市場空缺並提升產業價值。

• 物流與供應鏈管理： 隨著製造業的發展，對高效物流和先進供應鏈管理的需求增長。投資於智慧物流、倉儲自動化和供應鏈數位化服務，可支持製造業的升級。