記憶體需求看俏回檔必收 台廠18強
台股7月震盪劇烈，單月高低點差距高達8011點，創歷史新高。今8月第一個交易日預計也在震盪中啟航，法人評估台股已正式展開跌深反彈，短線可擇股搶反彈但仍須控制部位，選股可優先聚焦日K線拉出長紅、收復短期均線，且第3季基本面展望相對樂觀的半導體及AI供應鏈相關個股。
美韓股價狂飆 晶片廠迎轉機
隨7月震盪，記憶體類股7月全面回檔，不過隨全球最大記憶體晶片製造商三星電子於7月30日公布第2季財報，數字大幅優於市場預期，並釋出記憶體供應吃緊可能延續至2028年的展望。礎建設的供需緊俏態勢更為明確。三星電子優異財報與樂觀展望，為近期潰散的市場信心注入強心針，台股相關族群31日走強。
法人指出，AI伺服器需求快速成長使各項記憶體需求同步升溫，將有利記憶體廠延續漲價動能。市場高度關注旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）、宜鼎（5289）、力積電（6770）、愛普*（6531）及群聯（8299）等個股。南亞科與華邦電主要受惠DRAM供需緊俏；旺宏受惠報價走揚；群聯及宜鼎則可望迎來工控與AI邊緣應用升級；力積電則受惠成熟製程投片需求改善。
模組封測發動 長線需求有撐
除了記憶體晶片製造商，台股記憶體模組、通路及儲存應用與封測族群也受到龐大資金關注，指標股包括力成（6239）、華東（8110）、福懋科（8131）、南茂（8150）、創見（2451）、威剛（3260）、廣穎（4973）、品安（8088）及宇瞻（8271）等。法人表示，記憶體漲價趨勢若延續，模組廠可望受惠庫存評價利益、產品售價上調與應用端需求增加；封測廠則可望受惠原廠與模組客戶出貨動能改善。法人強調，儘管短線股價波動可能受到漲多後的籌碼調節影響，但中期基本面仍由AI資料中心長約需求、原廠供給紀律及報價趨勢提供強勁支撐。後續市場觀察重點將聚焦於美韓大廠的產能配置、高頻寬記憶體對傳統DRAM的排擠效應，以及台廠合約價與客戶拉貨節奏。
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