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0050狂吸120萬存股族!近3年報酬翻倍

NOWNEWS今日新聞

更新於 2小時前 • 發布於 2小時前 • 記者吳紹瑜/台北報導
▲根據證交所最新公布的6月定期定額交易戶數統計,元大台灣50(0050)單月再增加11.1萬戶,累計定期定額投資戶數正式突破120萬戶。(圖╱取自Pixabay)

[NOWNEWS今日新聞] 台股6月進入高檔震盪格局,不過定期定額投資熱度絲毫未減。根據證交所最新公布的6月定期定額交易戶數統計,元大台灣50(0050)單月再增加11.1萬戶,累計定期定額投資戶數正式突破120萬戶,不僅穩居全台ETF冠軍,也顯示市場震盪之際,投資人仍持續透過市值型ETF長線布局。

0050戶數遙遙領先 近3年績效大勝高股息ETF

統計顯示,0050以120.4萬戶穩居定期定額排行榜第一名,大幅領先第二名元大高股息(0056)的31.6萬戶,以及第三名國泰永續高股息(00878)的31.5萬戶。這也是0050近一年來第三度單月新增超過10萬名定期定額投資人,反映資金持續流向與大盤連動性較高的市值型ETF。

績效表現方面,截至7月8日止,0050近三年含息報酬率高達261.1%,明顯優於0056、00878及00919等高股息ETF,同期間報酬率約落在113.98%至120.8%之間,0050幾乎高出一倍。法人指出,市值型ETF能完整參與大型權值股成長,在多頭行情中通常具有更佳的長期報酬表現。

規模突破2.2兆元 低費用優勢持續擴大

成立23年的0050歷經網路泡沫、金融海嘯、新冠疫情及AI浪潮等多次市場循環,指數化投資策略已受到市場長期驗證。自2003年成立以來,累計含息報酬率已超過2277%,成為不少投資人長期存股首選。

截至7月8日,0050基金規模已突破2.2兆元,經理費率也降至0.07%,未來隨基金規模持續擴大,費率還有機會進一步降至約0.05%,低成本優勢將更有利於長期投資。

定期定額族成「第四法人」 每月百億元穩定進場

目前0050總受益人數已達327萬人,其中約120萬人透過定期定額方式投資,每月都有超過百億元資金持續流入台股權值股。市場因此將這股穩定且持續進場的資金稱為台股「第四法人」。

法人認為,在定期定額資金持續累積,以及權值股獲得穩定買盤支撐下,不僅有助降低市場波動,也可望成為未來台股持續挑戰更高指數的重要支撐力量。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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