Excel苦手必看！Claude in Excel教學：一鍵生成圖表、數據分析！5個實用情境和操作步驟
AI 新創 Anthropic近日推出 Claude 在微軟試算表（Microsoft Excel）中的測試版增益集「Claude in Excel」，使用者不用再苦苦尋找教學，只要對著 Excel 側邊欄說出你的需求，例如：「幫我計算去年各季度的毛利，並找出成長率最高的產品」，Claude 就會自動在對應的儲存格寫下正確公式。
這種「對話即運算」的模式，即使是 Excel 新手，也能精準運用龐大數據。
Claude in Excel目前開放給 Claude Pro、Team 及企業版訂閱用戶，免費版用戶需要升級到付費方案才能使用這個功能。
文章目錄（點擊可直接前往該段落）：
- Claude in Excel 2大特色：一鍵抓錯與情境模擬
- Claude in Excel 怎麼安裝？下載流程5步驟
- Claude in Excel 用法教學，4步驟一次學
- Claude in Excel 的5個實用情境和操作步驟
- 實測心得：效率加倍的助手，但仍需人類把關
Claude in Excel 2大特色：一鍵抓錯與情境模擬
根據Anthropic部落格，與過往僅能處理單一儲存格公式的 AI 工具不同，Claude 具備理解整個活頁簿的能力，能理解不同工作表、追蹤巢狀公式（Nested Formulas）與複雜的依賴關係，並以自然語言提供帶有儲存格索引的解釋，讓。
在實際應用中，Claude in Excel 展現了「偵錯」與「模擬」功能。
像是最令人頭痛的 #REF! (無效引用) 或 #VALUE! (數值錯誤) 等訊息，Claude 能在幾秒鐘內溯源並解釋出錯原因，且在不破壞模型結構的前提下建議修復方案。
此外，它支援「對話式情境模擬」，使用者只需輸入指令如：「如果第三季銷量掉兩成，會影響到年底的獎金嗎？」Claude 會同步更新全表數據，並將結果換算出來。
Claude in Excel怎麼安裝？下載流程5步驟
目前 Claude in Excel 為 Beta 產品階段，安裝步驟如下：
1. 確認資格
確認是否具備 Claude Pro、Max、Team 或 Enterprise 帳戶，免費版用戶需要升級到付費方案才能使用這個功能。
2. 前往 Microsoft Marketplace
在 Microsoft Marketplace 搜尋「Claude by Anthropic for Excel」，點選「立即取得」（需要登入Microsoft帳號）。
下載完成後，點選「在Excel打開」圖示。
3. 在 Excel 中啟用
開啟 Excel
- Mac 用戶： 前往 插入→ 增益集或工具→ 增益集
- Windows 用戶： 前往 常用→ 增益集
4. 登入 Claude 帳號：
安裝後，點擊工具列出現的 Claude 圖示，並使用 Anthropic 帳號登入
快速啟用快捷鍵，可快速喚起對話視窗
- Mac： Control + Option + C
- Windows： Control + Alt + C
Claude in Excel用法教學：指令怎麼下？如何檢查公式正確？
1. 步驟一：整理資料表格
在開始之前，先確保資料品質完整：
- 標題列必須明確： 像是「交易日期」、「客戶名稱」、「訂單金額」、「區域」等
- 清除多餘的空白列： 檢查表格有沒有夾雜空行，保持資料連續性
- 不要合併儲存格： 合併儲存格會造成 Claude 讀取困難
- 數字格式保持乾淨： 金額數字不要混雜「$」、「元」等文字符號
- 日期格式要統一： 避免混用 12/15/2024 或中文「12月15日」，建議統一用：YYYY-MM-DD (例如 2024-01-15)
- 確認數字欄位格式： 確保輸入的是「數值」格式，不是「文字」（檢查方式：選取儲存格，看右上角有沒有綠色三角形警告，如果有，點選後選擇「轉換為數字」）
步驟二：下達明確的指令
理想的指令要提供完整的任務說明，避免寫出「看一下這個數據」過於含糊、缺乏清楚的目標：
指令訣竅 舉例 先講資料背景 這是 150 筆顧客購買紀錄，有日期、品項、金額、區域等資訊… 條列式說明需求 麻煩幫我：1. 算總營收 2. 列出熱銷前三名 3. 畫成圖表 指定放在哪裡 請新增一個叫「分析結果」的工作表，把樞紐表和圖表都放那裡 說清楚想要什麼格式 在 E 欄算成長幅度，F 欄標示等級（優/中/差）
理想指令範例：
我這裡有 2024 全年度的業務資料，
涵蓋了商品種類、負責業務、銷售區域、成交金額這些欄位。
麻煩你：
1. 算出每個月的營收走向，標出哪幾個月特別好或特別差
2. 找出銷售表現最強跟最弱的前三名商品類別
3. 幫我排出業績前五名的業務人員
4. 看看有沒有什麼怪異的數字（像是某個月突然掉很多）
5. 做一個視覺化的分析看板，要有：
- 每月營收變化的線圖
- 商品類別銷售占比的圓餅圖
- 業務排行榜的長條圖
步驟三：確認 Claude 給的方案再執行
給Claude指令後，會回傳：
- 分析摘要：解讀你的資料，給出初步觀察
- 具體動作清單：列出準備執行的具體步驟
- 公式程式碼：如果涉及公式，Claude 會解釋邏輯
- 洞察發現：完成分析後，Claude 會提供關鍵發現
了解以上分析建議並確認後，Claude就會開始執行。
步驟四：檢查數字和公式的正確性
檢查公式邏輯：隨機挑幾筆資料手動計算，對比 Claude 的公式結果確認計算邏輯正確
驗證總和：在空白區域輸入簡單的 SUM 公式，跟 Claude 的結果比對
假設 Claude 在樞紐表說北區總銷售是 $3,000,000
你可以自己算：
=SUMIF(區域欄,"北區",銷售額欄)
兩個結果應該一樣
- 使用「追蹤前導參照」功能：Excel內建功能，可以看出公式引用了哪些儲存格
點選有公式的儲存格
→ 公式頁籤
→ 追蹤前導參照
→ 會出現箭頭指向被引用的儲存格
- 善用「顯示公式」模式
按快捷鍵：Ctrl + 重音符號鍵
整個工作表會顯示公式而不是結果
可以快速掃描所有公式是否合理
- 建立檢查表，在旁邊建立自己的驗證欄位
A 欄：Claude 的結果
B 欄：你自己用簡單公式驗證的結果
C 欄：=IF(A2=B2,"✓","✗")
如果 C 欄都是 ✓，代表結果正確
Claude in Excel 的5 個實用情境和操作步驟
針對時常面臨到的數據整理難題，《數位時代》整理以下5種實用情境：
情境 1：財務模型錯誤偵錯
具體範例〉你有一個公司預算表，原本在 D 欄計算「實際支出佔預算百分比」，公式是 =C2/B2，但誤刪了 B 欄後，D 欄全部顯示 #REF! 錯誤。
在 Claude 對話框輸入〉
「D 欄全部顯示 #REF! 錯誤，我剛剛不小心刪除了原本的 B 欄。請幫我修復 D 欄的公式，讓它正確計算『實際支出÷預算』的百分比」
▶ Claude會檢測錯誤原因，自動修正 D 欄所有公式為 =C2/B2，並批量更新所有受影響的儲存格
情境2：跨工作表分析複雜數據
具體範例〉你有一個年度銷售分析工作簿，包含Q1銷售、Q2銷售、Q3銷售、Q4銷售和年度總結五個工作表，你對年度總結的數字來源不清楚。
在 Claude 對話框輸入〉
「解釋『年度總結』F8 儲存格(全年總銷售額 $9,701,000)是如何計算的，它引用了哪些工作表和儲存格？分析哪個季度、哪個產品表現最好。」
▶ Claude會分析 B5 的公式結構、列出引用的所有工作表和儲存格、顯示每個季度的具體金額與解釋計算邏輯
「年度總結 F8的計算方式：
Q1總計 $2,143,000
Q2總計 $2,316,000
Q3總計 $2,482,000
Q4總計 $2,760,000
合計 $9,701,000
最佳季度 Q4 - 銷售額 $2,760,000（佔全年28.5%）
最佳產品 產品C - 全年銷售額 $2,090,000（佔全年21.5%）
成長最快產品 產品B - 年成長率 32.7%
成長最快季度 Q3→Q4 - 環比成長 11.2%」
情境 3：快速建立情境分析
具體範例：你有一個咖啡店的損益預測表，目前假設每日客流量 150 人，客單價 $8，月租金 $3,000。
在 Claude 對話框輸入〉
「如果我們把每日客流量從 150 人提高到 200 人，但需要增加一名員工（月薪 $2,500），這樣划算嗎？」
▶ Claude會自動建立對比欄位、計算營收和成本變化，並給出明確的財務建議
「讓我來分析這個提案是否划算：
原情境月營收：150人 × $8 × 30天 = $36,000
新情境月營收：200人 × $8 × 30天 = $48,000
營收增加：$12,000
新增人力成本：$2,500
淨利潤增加：$9,500
投資報酬：每投入 $1 薪資，獲得 $4.8 額外營收
結論：增加一名員工的成本 ($2,500) 遠低於客流量提升帶來的額外營收 ($12,000)，每月可多賺 $9,500，這是一個很好的投資！」
情境 4：從範本快速建立新模型
具體範例〉你下載了一個標準的「三年營收預測範本」，包含營收、成本、毛利等欄位，但都是空的，你手邊有公司過去兩年的實際財報數據。
在 Claude 對話框輸入〉
「我上傳了公司 2023 和 2024 年的財報 CSV 檔。請幫我:1) 將歷史數據填入範本的前兩年，2) 根據歷史成長率預測 2025 年的數字」
▶ Claude會自動計算成長率、填入預測數字，建立動態公式方便調整
「已完成以下操作：
從歷史數據填入 2023、2024 年營收、銷貨成本、營業費用
計算歷史成長率：
營收 +16.4%
銷貨成本 +13.9%
營業費用 +13.8%
預測 2025 年：
營收：$1,646,178（根據 16.4% 成長率）
銷貨成本：$934,193（根據 13.9% 成長率）
毛利率提升至 43.3%
稅後淨利：$210,590（淨利率 12.8%）
所有公式已設定好，您可以調整 E 欄的成長率假設參數來更新預測」
情境 5:建立視覺化圖表
具體範例：你的交易明細工作表有 100 筆資料，欄位包括日期、產品類別、產品名稱、銷售金額、銷售員、地區。
在 Claude 對話框輸入〉
「請建立一個分析報表,我想看:1) 各產品類別每月的銷售趨勢，2) 哪個銷售員表現最好，3) 用柱狀圖和折線圖呈現」
▶ Claude會自動建立新工作表、產生樞紐分析表、繪製專業圖表、提供數據洞察和建議
「已建立完整分析:
新增工作表『銷售分析』:
樞紐分析表 1(A1:E13):按產品類別和月份匯總銷售額
樞紐分析表 2(G1:I10):按銷售員排序銷售業績
新增圖表:
柱狀圖：銷售員業績排名比較
折線圖：各產品類別每月銷售趨勢變化
關鍵發現:
電子產品類別全年銷售最穩定，1-2月表現最佳
銷售員 李美華 以 $82,860 業績領先」
實測心得：效率加倍的助手，但仍需人類把關
《數位時代》實測後發現，Claude 在短時間內幫你架構出整套專業報表，甚至自動從雜亂的文字報告中提取數字填入表格，但偶爾會出現偵測不到欄目，或是公式正確、但依舊呈現#REF!的情況發生，因此還是需要手動填入數字及公式，並檢查Claude抓取的數字是否正確。
另外，專業測評機構 SumProduct 在測試過程中，發現 Claude 有時為求方便，會寫出所謂的「揮發性函數」，這類公式（如 INDIRECT 或 OFFSET）只要在試算表任何地方改動數字，就會強迫整張報表重新計算。雖然公式看起來很靈活，但如果資料量非常龐大，就可能導致 Excel 運行變得緩慢而當機。
因此，專家建議在請 Claude 寫公式時，可以多加一句：「請使用更穩定的函數來代替揮發性公式h，讓報表維持聰明又跑得順暢。
目前該版本未支援樞紐分析表或 VBA 巨集。雖然 Claude 能大幅節省初期建檔與除錯的時間，專業人士仍需具備判斷力，對 AI 產出的結果進行最後的查核與調整，確保模型符合實際內容。
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本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋
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