鎖定高資產客戶資產管理！統一投信取得首張「家族辦公室許可」
統一投信今日宣布正式取得投信業首張家族辦公室整合顧問業務許可，完成一站式資產管理最後一張拼圖，打造「員工財商、企業財務、家族辦公室」金字塔式的財富整合服務，總經理董永寬表示，未來將攜手公股銀行，鎖定台灣中小企業，提全方位顧問平台。
董永寬表示，台灣許多家族企業正值世代傳承的關鍵轉折點，財富永續、股權架構優化、稅務籌劃等複雜議題，已成為家族企業的重要焦點，統一投信憑藉深厚的資產管理專業，整合律師、會計師及境內外稅務顧問等頂尖策略夥伴，為家族企業量身打造全方位資產管理解決方案。
董永寬指出，統一投信從推廣理財教育開始，透過深入淺出的「財商」課程走入各企業體，讓員工的理財知識融入企業文化，進一步協助企業財務管理、提升資金活化，並結合「福儲信託」專案，透過員工自提與公司提撥雙軌制，完善員工退休理財的第三支柱，同時提升企業留才競爭力。
董永寬分享，統一投信本身就是最佳實踐案例，過去推動福儲信託達 18 年，員工參與率高達 90.4%，離職率從 2011 年的 3.01%，降至 2025 年的 1.83%，顯示統一投信人才穩定度獲得顯著成果。
統一投信的「福儲信託」專案之所以能有效留才，累積報酬率的試算數字會說話，假設每月底以 3,000 元投資台股基金組合，平均每檔基金 1,000 元，累積 18 年投入 65.4 萬元，市值成長到 461 萬元，累計報酬率達 606%，這個試算案例是為企業導入員工財富管理方案的最佳示範。
統一投信的資產管理範疇再升級，正式跨入家族辦公室領域，相較過往台灣缺乏正式家族辦公室法令，高資產客戶多將家族辦公室設立於國外，易衍生諸多問題，統一投信能有效協調如律師、會計師及信託等不同專業，降低家族內部紛爭的處理成本，為選擇投信業籌辦家族辦公室的重要優勢。
（首圖來源：科技新報）