DRAM/NAND缺貨延續至明年，宜鼎喊「雙缺一落地」
MoneyDJ新聞 2025-11-24 18:10:30 周佩宇 發佈
宜鼎(5289)今(24)日參加櫃買業績發表會，董事長簡川勝(附圖)指出，明(2026)年趨勢為「雙缺一落地」，雙缺係指AI發展造成產能排擠，使DRAM、Nand Flash缺貨與漲價潮延續至明年甚至更久，而在此趨勢下，公司已採取積極備貨策略，並強調所有庫存均鎖定工業級 AI 、工控級產品。此外，隨邊緣AI(Edge AI)落地，產業AI化與企業AI化需求成長，公司今年AI應用相關產品比重已達25%，明年目標進一步提升至30%。
簡川勝表示，產業AI的落地速度已明顯加快，從Edge AI、機器人、自動化到智慧載具都有大量設計案推進，相關產品線在明年都看到延續成長的動能。公司整合涵蓋Storage、Memory、Camera、周邊系統、加速卡、收發模組等，到AI Platform、韌體與管理軟體，全部皆由宜鼎自行研發與生產，而這也是多年厚植的成果，也因此獲得多家國際AI大廠的深度合作。宜鼎目前服務超過四千個工控與AI工業客戶，應用橫跨各類垂直市場，形成穩定的市場基礎。
在供應鏈緊俏下，宜鼎也調整存貨策略，由於觀察到工控應用對DDR4、DDR5的需求，確定明年將持續缺貨，公司也會盡可能提高關鍵零組件備貨。簡川勝強調，因公司現有存貨皆為工控、 AI所用，沒有 consumer相關庫存，在配貨上更具優勢。
產品結構上，公司指出，DRAM方面，今年仍有約七成營收為DDR4，但明年DDR4與DDR5出貨比重可望達到5：5。儘管DDR5需求提升，公司仍認為 DDR4在工控長週期市場中，在未來兩至三年依舊是關鍵產品，因此目前庫存仍以DDR4為主，同時也持續提高DDR5庫存，以因應明年成長需求。公司強調，由於與原廠合作穩定，今年業績維持高度穩定，明年在DRAM結構轉換下，仍具成長空間。
至於宜蘭三廠，公司表示，仍在規劃與評估中，原本三廠即為整體規劃的一部份，將依照營運需求逐步建置。去年二廠落成後，今年剛好承接上客戶需求，使產能與空間得以充分支應。
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資料來源-MoneyDJ理財網