博通拿下Google、Anthropic大訂單！專家揭背後「破兆產值」：這些台廠也跟著發酵

半導體大廠博通（Broadcom）宣布擴大企業合作，為Google開發及供應客製化AI晶片，同時為AI新創公司Anthropic提供約3.5GW的運算能力，引起業界關注。對此，財經作家狄驤在臉書發文分析，這代表博通光是在今明兩年，就有至少逾600億美元（約新台幣1.9兆）的訂單收入，市場對AI的龐大需求，更毫無疑問能支撐Anthropic的龐大支出。

狄驤表示，博通宣布與Google簽訂長達5年的協議，將設計與供應下一代TPU，該協議還強調，博通也會提供用於資料中心的網通零組件。市場預計博通在ASIC市場的市佔率將達到60%，供應TPU的市佔率更高達90%。

狄驤提到，不僅如此，博通、Google與Anthropic，3家公司進一步深化合作，預計從2027年開始，博通將供應相當於3.5GW算力的TPU給Anthropic。3.5GW算力有多誇張？「理論上這是500萬顆GPU同時運作才能達到的算力」，所以市場預計光是Anthropic的訂單，就可以在2026年和2027年，分別為博通帶來約210億美元和420億美元的AI相關收入。當然，別忘了前面提到的博通將供應網通零組件給Google，所以實際上，博通在每台AI伺服器上將賺到更多錢。

狄驤說，投資人最大的疑慮，就是Anthropic能否應對如此龐大的支出？Anthropic預計到2026年，年收入將從90億美元暴增至300億美元以上，這不是隨口說說，Anthropic年支出超過100萬美元的企業客戶數量，在不到2個月的時間內，從2月份的約500家增加到1000多家，可見需求有多強。

狄驤分析，因此，Anthropic的算力需求，將從2026年的1GW提升至2027年的3GW以上，目的就是為了保持競爭力。「結論很簡單，TPU供應鏈將迎來龐大需求，而該供應鏈跟GPU高度重疊」，尤其是ABF載板與高階CCL需求勢必變得更大，欣興、南電、台光電、台燿等供應鏈的題材還會繼續發酵。

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