首推 AI 篩選全球標的！新光標普電動車 ETF 預計 3/20 開募

看中電動車發展潛能，繼國泰智能電動車 ETF、富邦未來車 ETF之後，新光投信從 3 月 20 日開始募集「新光標普電動車 ETF」，董事長劉坤錫表示，全球電動車發展仍在初期階段，未來會出現更多創新技術，因此這檔 ETF 將透過 AI 篩選全球標的，納入最具潛力的企業投資標的。

劉坤錫表示，原本的電動車 ETF 規劃以台灣投資標的為結構，但是考量全球電動車發展仍在初期階段，未來會出現更多創新技術，因此不想把投資標的侷限在台灣，所以透過 AI 篩選全球標的，期望不要漏掉具有潛力的創新企業。

劉坤錫指出，目前電動車的成本有 37% 都在電池模組，但是無論是原本常用的鋰電池，還是正在發展的磷酸離鐵電池，其實都需要大量的貴金屬支撐，因此就有國際新創已經在研發完全不用使用貴金屬做的電池，相信未來電動車創新技術一定會持續推陳出新，這些都不能錯過。

新光標普電動車 ETF 基金經理人劉恆誌表示，新光標普電動車 ETF 追蹤美國標普道瓊指數公司的「標普 Kensho 電動車市值加權指數」(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index)，無收益分配，風險報酬等級為 RR4。

劉恆誌指出，標普 Kensho 電動車市值加權指數，採修正式市值加權方式編製，成分股每年 5 月、11 月各調整一次，最新成分股檔數共 46 檔，投資範圍以全球企業在美國掛牌上市股票、ADR 為主，其中美國占 70.9%、日本占 13.8%、中國 12%，其他義大利、加拿大、盧森堡及澳洲占 3.3%。

從產業配置來看，劉恆誌指出，成分股主要布局電動車汽車品牌，兼顧傳統車廠轉型或電動車新創廠占 47.83%、半導體和半導體設備占 17.6%，至於機械占 14.16% 及汽車零組件占 13.72%，其他還包括電子設備股占 5.88% 和金屬與採礦 0.64%、化學 0.17% 等。

觀察過去績效表現，根據 Bloomberg 資料顯示，新光標普電動車 ETF 所追蹤的「標普 Kensho 電動車市值加權指數」，若從前波低點計算，一直持有至隔年高點止，累積波段報酬高達 368.73%，相較其他電動車指數同期間漲 214.81%，顯示新光標普電動車 ETF 的指數表現更具漲升潛力。

劉恆誌說明，新光標普電動車 ETF 的成分股篩選方式與眾不同，所追蹤的指數，自 2018 年 5 月上市編製以來，每年進行 2 次指數調整，2019 年 5 月因應產業最新變化，除保留電動車、發電及儲能系統、淨零碳排技術外，再加入電動車「充電系統」，打造電動車純度最高。

劉恆誌舉例，特斯拉創辦人馬斯克日前曾公開表示，特斯拉下一代車款將採「自動駕駛」，並將在三年內出產採「全自駕」的小型，從上述案例可以發現企業經營轉型或成長關鍵，往往隱藏在公開資訊或財報文件上，因此新光標普電動車 ETF 使用 AI 自然語言處理技術追蹤潛力企業。

劉恆誌強調，針對新光標普電動車 ETF 的成分股篩選，除 AI 解讀企業財報外，再由電動車產業專家判定入選個股之電動車發展相關度，進行核心/非核心權重配置，核心個股上限 9%、非核心個股上限 4.5%，讓核心企業更具代表性，並降低單一持股投資比重過大的波動風險。

（首圖來源：科技新報）