20年來最大籌資案，廣達將募資逾703億元，市場憂股本膨脹，股價跌停

【財訊快報／記者王宜弘報導】市場傳出廣達(2382)將發行高達22億美元的海外存託憑證(GDR)，為20年來台灣最大籌資案，週四(30日)盤後廣達公告證實，將辦理現增參與發行GDR，金額21.64億美元，每單位定價44.17美元，換算每股新台幣287.06元。由於大型籌資案的辦理，牽涉到股本的膨脹以及每股盈餘的稀釋，向來不為外資等法人圈所喜，因此消息經由外媒披露之後，廣達週四股價罕見的重挫至跌停板279元鎖死；而稍早同樣的事件也發生在AI伺服器大廠緯穎(6669)身上，緯穎3月底因發行規模高達20億美元、約新台幣638億元的海外可轉債(ECB)，公告後導致股價單日一度重挫近8%。
事實上，廣達在6/16即已公告將辦理現增發行GDR事宜，資金用途為購料所需，現增資規模在2-2.45億股之間；外媒則在週三(29日)報導，廣達這次GDR籌資規模最高達22億美元，可望籌資712億元，成為台灣近20年來規模最大的籌資案，導致廣達股價跌停。
而廣達週四盤後隨即公告本次現增發行GDR的條件，發行總金額為21.64億美元，約逾703億元，每單位44.17美元，單位發行總數為GDR發行490萬單位，表彰2.45億普通股。
訂價日期為週三，預定發行日期為下週一(8/3)，每單位GDR表彰普通股5股，每股價格折合新台幣287.06元(以匯率1美元=32.495新台幣轉換)，如以週三廣達股票收盤價309.5元計算，這次的增資發行GDR僅折價7.25%，發行及交易地點為盧森堡證券交易所。
不過，公司也強調，本次籌資，股權稀釋比例約5.97%，不致對股東權益造成重大稀釋。

下載「財訊快報App」最即時最專業最深度