07/31 台股盤前：費半單日狂飆8.19%！微軟與三星財報破除AI疑慮，台股大反攻先看誰？
前幾個交易日，市場還壟罩在聯準會鷹派表態、韓國股市鎔斷以及記憶體產能過剩的恐慌中，擔憂台股半導體面臨二次破底。然而，昨夜美股盤面出現極具戲劇性的反轉。微軟、Lam Research 與三星釋出的最新財報與展望，全面確認 AI 資料中心資本支出正在大幅加速。這三支利多箭齊發，瞬間粉碎了先前的悲觀情緒，帶動費城半導體指數上演史詩級暴漲，台指期夜盤更直接飆漲逾千點。今日台股開盤，將是一場由半導體與 AI 族群領軍的強力補漲秀。
■ 今日台股盤前觀察 — 台指期夜盤狂飆逾1500點，半導體與AI伺服器領軍補漲
昨夜台指期電子盤展現極強的攻擊力道，終場收在 41,859 點，大漲 1,573 點（+3.90%），預告今日大盤將出現巨大的多頭跳空缺口。盤面的絕對核心在於台積電(2330)，其 ADR(TSM)昨夜跳漲 7.64% 收在 $403.31。台積電昨日收在 2,205 元，外資單日賣超達 483 億元，今日開盤預估將直接跳空補漲 5% 至 7%。盤中首要驗證訊號，在於外資買盤能否翻轉為百億元以上的淨買超，藉此確認轉多力道。
除了晶圓代工，AI 伺服器與 ASIC 族群也是今日焦點。廣達(2382)與台達電(2308)近五日跌幅分別達 16.96% 與 18.62%，世芯-KY(3661)近十日更重挫逾 26%。在微軟確認 AI 基礎建設需求持續爆發後，這些近期遭到錯殺的 AI 核心供應鏈，今日開盤極易湧入強勁的低接買盤。
■ 美股四大指數與費半狂飆，蘋果鏈逆勢成大盤唯一缺口
昨夜美股四大指數全面收紅，道瓊上漲 1.19%、S&P 500 上漲 1.66%、Nasdaq 大漲 2.78%。其中最震撼市場的，是費城半導體指數（SOX）單日暴漲 8.19%，完全扭轉了近期的破底危機。資金瘋狂湧入半導體與雲端巨頭，推升大盤強勢走高。
但在全市場狂歡之際，蘋果(AAPL)卻逆勢下跌 1.41% 收 $333.43。蘋果在科技股大漲日獨自落後，加深了市場對其可能缺席本輪 AI 硬體升級週期的疑慮。這項弱勢訊號將連動台股蘋果供應鏈，預期鴻海(2317)、大立光(3008)、可成(2474)與臻鼎-KY(4958)今日走勢將明顯跑輸大盤，資金恐出現排擠效應。
■ AI 資本支出加速破除疑慮，微軟與設備廠財報驚艷市場
昨夜半導體狂飆的源頭，來自兩份關鍵財報。微軟(MSFT)大漲 15.51% 收 $451.10，其 Azure 雲端業務單季大幅成長 43%，年收入更史上首次突破 1,000 億美元。同時，Copilot 付費座位數單季暴增千萬至 3,000 萬。這份成績單直接向市場證明，AI 變現能力已經開始規模化，徹底打消了基礎建設投資可能縮手的擔憂。
半導體設備大廠 Lam Research(LRCX)的數據則進一步確認了硬體端的需求。其 Q4 營收年增 30%，毛利率攀升至 52% 創下 20 年新高。更關鍵的是，下一季營收指引中位數高達 81 億美元，大幅超越市場預期的 70.9 億美元，刺激股價單日暴漲 17.98%。設備投資爆量，將直接提振台股相關供應鏈如帆宣(6196)、均豪(5443)與家登(3680)的市場信心。
■ 三星釋出記憶體缺貨警告，美光與超微帶動族群全面開花
前幾日引發韓股連日熔斷的「中國記憶體產能過剩」恐慌，在昨夜被三星的法說會徹底推翻。三星明確警告，由於 HBM4 量產大量吃掉 DDR5 產能，記憶體供需缺口在 2027 年將比 2026 年更為嚴峻，甚至一路延伸至 2028 年。三星更透露已與全球前五大資料中心簽署多年期供貨協議，鎖定長線產能。
這項缺貨警告引爆記憶體族群強烈反彈，美光(MU)單日暴漲 18.32% 收 $874.40。同時間，超微(AMD)大漲 13.00%、博通(AVGO)上漲 4.73%、邁威爾(MRVL)強彈 12.18%，半導體類股呈現全面開花。台股盤面上的記憶體指標如南亞科(2408)與華邦電(2344)，今日預計將直接受惠於這波報價看漲與缺貨題材的強烈催化。
■ FOMC 維持利率不變，三票異議凸顯長線變數
總經方面，7 月 FOMC 會議以 9:3 的投票結果，將基準利率維持在 3.50%–3.75%。雖然維持利率不變符合預期，並給予短期股市正面支撐，但高達三位委員（Cleveland、Minneapolis、Dallas）投下反對票主張升息 25 個基點。這是自 2016 年 9 月以來最多異議票的一次，顯示聯準會內部對通膨的擔憂依然強烈，長線的高利率風險並未隨昨夜的大漲而完全消散。
今日盤前最核心的邏輯，就是市場正在重新定價「AI 資本支出大加速」。台指期夜盤已預告了極強的開盤動能，早盤先看台積電跳空後的籌碼穩定度，以及廣達、南亞科等主線族群能否在開盤越過昨高後，持續吸引買盤進駐，拒絕獲利了結賣壓。
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總結
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