【00406A】08/03 操作日報｜經理人轉向加碼半導體成熟製程
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■ 規模157億的00406A強彈2.56%
今天 00406A 主動中信台灣收益的收盤價來到 8.81 元，單日大漲 2.56%。雖然這檔 ETF 近一週稍微回落 2.0%，成立以來的總報酬也還在負 10.7% 的區間打底，但目前基金規模依然穩站在 157.1 億元，顯示資金並沒有明顯退場，大家都在看經理人接下來要怎麼調整陣型。
■ 轉向佈局南茂與聯電
從今天的持倉異動來看，經理人把資金轉進了半導體族群。今天雖然沒有新建倉的股票，但針對既有部位做出了明確的加碼。幅度最大的是封測廠南茂，持股比例一口氣拉升了 28.17%，另外也針對聯電加碼 250 張，部位增幅超過一成。
這顯示在近期盤面震盪的情況下，經理人的操作邏輯正在轉變。相較於追逐高基期的個股，現在更傾向把資金移往位階相對較低的半導體成熟製程與封測廠來穩住陣腳，進行防禦性的佈局。
■ 逢高調節PCB與設備股
在加碼的同時，今天經理人也針對三檔電子股進行了大幅度的減碼。其中對 PCB 廠金像電的持股砍了將近 33%，對設備廠大量的減碼幅度也高達 32.39%，另外禾伸堂也被調節了約 13%。可以看出經理人正在把資金從部分零組件與設備族群抽離，進行一波明顯的持股換手。
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