街口投信台股週報 美伊停火點火行情　AI記憶體＋CSP＋設備三大族群全面飆升

財經中心／綜合報導

隨著美伊收到停火協議，美股率先反彈，費半更創歷史新高，亞股同步大漲表態，台積電週二強漲近3%，站回月線後通週上漲10.5%。

美股科技強勢族群主要是記憶體與儲存、中小型CSP、半導體設備。記憶體與儲存主要反映受惠於中東戰爭可能結束的停火消息，加上基本面強勁。記憶體價格上漲及 AI 伺服器對高頻寬記憶體的需求推動了利潤大幅成長。中小型CSP主要反映Nebius Group宣佈與Meta簽署高達270億美元的AI基礎設施供應協議，Applied Digital剛公佈的Q3財報顯示營收大幅超出市場預期，AI運算負載增加帶動租賃價格上漲，市場對Neocloud供應商鎖定稀缺GPU算力的能力持樂觀態度。Applied Materials發表兩款新型原子級精度沉積系統，獲台積電與三星採用，地緣政治風險降溫，且技術領先廠商推出針對2奈米GAA電晶體的新型AI晶片製造設備。

台積電將於4月16日召開法說會，市場預期其在先進製程領域將持續維持領先地位。在AI需求強勁推動下，先進製程持續擴產並提升產能效率，2奈米製程亦可望於2026年在AP與AI CPU應用帶動下逐步放量。此外，先進封裝產能擴充亦將成為支撐長期成長的重要動能。

街口投信認為，整體而言，AI應用加速滲透趨勢未變，帶動大型CSP資本支出持續上修，同時AI伺服器規格升級亦推升供應鏈毛利結構優化，企業獲利動能維持上行，整體科技產業基本面仍具支撐。

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