Microsoft交最強AI成績單 受惠股廣達、鴻海受關注
Newtalk新聞
隨著企業財報密集公布、AI投資持續升溫，市場焦點再度回到企業獲利與下半年產業展望。從晶圓代工、AI伺服器、網通設備、PCB材料，到半導體測試、金融與美國科技巨頭最新財報，各產業都釋出不同程度的成長訊號。
AI基礎建設擴張、雲端服務需求增溫及半導體供應鏈升級，仍是驅動相關企業獲利成長的核心動能，也讓台灣AI供應鏈與金融股後市表現備受市場關注。
以下是國泰證期顧問今天(30日)解析最新台股個股、美股動向與產業動態：
聯電(2303)
聯電受惠網通、顯示驅動IC、影像訊號處理器及FPGA需求回溫，帶動22/28奈米產能利用率提升，2Q26營收687.33億元，季增12.6%，毛利率32.5%，EPS 3.39元。預估3Q26營收764.18億元，季增11.2%，毛利率36.4%，EPS 1.37元，維持買進評等。
台光電(2383)
台光電受惠產品漲價效益顯現及ASIC客戶M8 CCL訂單挹注，中高階AI營收占比提升，2Q26營收472.75億元，季增43%，EPS 27.55元。預估3Q26在M9產品量產帶動下，營收556.19億元，EPS 33.66元，維持買進評等。
順達(3211)
順達2Q26營收34.91億元，季增4.4%，EPS 1.35元。獲利下滑主因BBU客戶拉貨遞延，但7月已恢復正常。下半年受惠AI資料中心帶動BBU需求成長，營收可望較上半年雙位數增長，非IT產品占比突破五成。
崇越(5434)
日本熊本強震後，崇越完成供應鏈盤點並確認供貨正常。憑藉熊本營業所及九州物流中心布局，具備異地備援與全球供應能力，可望受惠半導體大廠強化供應鏈韌性需求。
智易(3596)
智易除車用電子與交換器外，已布局衛星終端產品，並與歐美衛星業者洽談合作。2Q26營收138.82億元，季增8.6%，EPS 3.34元，創近3季獲利新高，維持買進評等。
Microsoft(MSFT US)
Microsoft FY4Q26營收900億美元，年增18%，EPS 4.74美元。Azure成長率提升至43%，並持續擴大AI投資。優於市場預期的Azure與Copilot表現，有利鴻海(2317)、廣達(2382)等AI供應鏈。
Meta(META US)
Meta 2Q26營收608億美元，年增28%，EPS 6.18美元。廣告業務持續成長，同時加碼AI基礎建設投資，FY26資本支出上修至1,300至1,450億美元，廣達(2382)、鴻海(2317)、緯穎(6669)可望受惠。
Arm(ARM US)
Arm 1Q27營收12.9億美元，年增22%，創同期新高，EPS 0.45美元。資料中心權利金收入持續強勁，AGI CPU訂單規模已逾20億美元，研究部維持晶心科(6533)、M31(6643)買進評等。
Qualcomm(QCOM US)
Qualcomm 3Q26營收99億美元，EPS 2.21美元。手機業務回落，但IoT與車用業務維持成長。聯發科(2454)受惠AI ASIC需求爆發及手機市場回溫，2027年營收成長可期。
半導體測試產業
CPO發展帶動測試需求由封裝後延伸至晶圓級及裸晶級測試，推升探針卡、探針台與光學測試設備需求。旺矽(6223)、致茂(2360)、鴻勁(7769)皆可望受惠。
金融產業
金管會開放7家銀行適用信用風險內部評等法，可望提升資本適足率與資本運用效率，進一步帶動ROE及股利發放能力，其中第一金(2892)股利配發率有望提升至70%以上。
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