全球最大主權基金實證！AI多次攔截投資地雷 成功避險
全球最大主權財富基金、挪威的主權財富基金表示，自從利用人工智慧 (AI) 管理投資組合以來，成效令人驚豔，曾多次揪出投資組合中可能涉及強迫勞動、腐敗或詐欺問題的公司，使其通常能在國際媒體報導獲資料供應商預警之前就先行賣出，避免蒙受潛在損失。
挪威央行旗下負責運作挪威主權財富基金由的 Norges Bank Investment Management(NBIM) 管理的投資組合規模約 2.2 兆美元，是全球最大投資人之一，持有約 7200 家公司的股份，約占全球上市股票市值的 1.5%，並長期在環境、社會與公司治理 (ESG) 議題上扮演領頭羊的角色。
NBIM 從 2025 年起，開始在把個別股票納入投資組合的當天，就利用大型語言模型 (LLM) 進行全面篩選，快速掃描公開資訊，藉此補足資料供應商通常未涵蓋到的內容。
NBIM 在周四 (26 日) 發布的年度負責任投資報告中指出：「在我們完成投資後的 24 小時內，AI 工具會標示出基金股票投資組合中新納入、可能涉及例如強迫勞動、貪腐或詐欺等風險的公司。」
「在多起案例中，我們在市場尚未對相關風險做出反應前，就已成功辨識並出脫這些投資部位，避免潛在損失。」
NBIM 表示，AI 對研究新興市場中的小型企業尤其有幫助，因為資料供應商對這類公司掌握的資訊往往有限，國際媒體也未必會報導相關情況。
「相關新聞可能僅存在於當地語言的小型媒體中，即使是風險管理存在系統性缺失的爭議事件，也不一定會被國際媒體報導。」
NBIM 發言人表示，正針對投資組合的風險管理發掘更多 AI 的新應用，「我們正在探索運用 AI 強化歸因分析 (attribution analysis)，以解釋基金的融資排放量 (financed emissions) 變動。不過，我們目前尚未把 AI 應用在氣候情境分析上。」
該名發言人補充指出，NBIM 所有員工目前都已使用 AI 工具，包括 Anthropic 開發的 Claude 等產品。在此同時，NBIM 並無裁減人力的計畫。
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