「小台積電」分割案倒數 入手門檻有望20多萬降至4萬
財經中心／綜合報導
富邦投信近日宣布，旗下有「小台積電」之稱的富邦科技ETF（證券代號：0052）為了降低投資門檻，將於9月25日召開受益人會議，決議是否啟動分割作業。富邦投信預估，一旦分割案通過，每張入手價格將由超過20萬元，大幅降為約4萬元，希望能以更親民、更易於負擔的價格，吸引更多投資者參與，進而全面提升基金在市場上的流動性與交易活絡度。
富邦投信表示，隨著近期台股市場的動態變化，截至8月22日為止，0052的每單位淨值已攀升至201.33元。在考量當前市場普遍習慣的交易價格區間後，經理公司認為有必要透過此次分割作業，使基金的市價能夠更精確地貼近其淨值波動，並策略性地維護基金長期的可交易性。此番考量不僅僅是為了降低單一投資的金額門檻，更是為了優化整體交易環境，確保基金產品在市場上能持續保持其吸引力與實用性，吸引更多元化的投資群體。
關於分割的具體方式，富邦投信指出，若此項分割議案獲得受益人會議的表決通過，0052將會以受益人會議召開當日的基金淨值為計算基準，並採用回到初次發行價格32.48元以上之最大整數倍作為分割倍數。
根據0052的信託契約及其公開說明書所載明的相關規範，分割後的每一受益權單位淨資產價值，必須確保其大於或至少等於基金的初次發行價格（即32.48元）。目前，富邦投信初步預估本次分割倍數為6倍。然而，實際的分割倍數將會依照受益人會議通過當日的最新基金淨值進行精確計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍進行調整。
富邦投信舉例說明：若會議當日基金淨值介於194.88元至227.35元之間，則分割倍數將定為6倍；若淨值介於162.40元至194.87元間，分割倍數則為5倍，依此類推。這確保了分割後的單價仍具一定基礎，同時達到降低門檻的目的。
本次0052分割議案的受益人會議，將於2025年9月25日以書面投票方式進行。為確保議案得以通過，必須獲得持有代表已發行受益憑證總數過半數以上的受益人出席，且經出席受益人的表決權總數半數以上同意分割，才能生效。富邦投信將於9月3日起陸續寄發開會通知書。受益人也可透過集保電子投票平台進行線上投票。電子投票的開放時間為9月4日至9月22日晚間24時止，提供受益人便捷、快速的參與管道。
為了讓投資人能及時掌握本次分割案的相關進度，富邦投信已公告一系列重要的時程表：
• 8月19日：為信用交易的最後回補日，同時也將停止融券賣出。
• 8月26日：為最後過戶日。
• 8月27日：正式進入停止0052基金受益憑證過戶期間的起始日。
• 9月3日：預計會陸續寄發受益人開會通知書 (約1至2日內送達)。
• 9月4日：電子投票平台正式開放。
• 9月22日：為收受表決票的截止日 (書面投票截止至當日16:30，電子投票截止至當日23:59)。
• 9月25日：召開書面受益人會議，這一天同時也是停止過戶日的終止日。
• 9月26日：預計公告受益人會議的決議結果。 投資人應密切關注這些日期，以確保自身的權益。
從目前的市場數據來看，截至今年7月底，富邦科技（0052）的受益人數已累積達28,177人，基金整體規模約為新台幣145.34億元。鑒於這項基金在市場上的顯著影響力，市場普遍抱持樂觀態度，預期若此次分割案能順利獲得通過並完成，將能有效「解鎖」0052作為「小台積電」的獨特市場吸引力。