搶併新光 台新擬調換股比例/中信釋更名善意
MoneyDJ新聞 2024-09-11 09:18:27 記者 新聞中心 報導
新光金控(2888)合併案，台新金控(2887)、中信金控(2891)雙龍搶珠，戰火持續延燒；據了解，台新金控和新光金控將在今(11)日下午召開臨時董事會，擬討論換股比例調整事宜；而中信金控則在10日晚間發布八點聲明，稱未來合併後的金控擬以「中信新光」金控、人壽保險擬以「台灣新光」人壽為名，期待可以合作打造國際級的金融。另外，針對中信金控非合意併購的申請，金管會表示，4日已通知中信需補件，而中信送件至9月3日已六天，若於9月12日完成補件，金管會最慢需在9個工作日內、即9月24日前回覆。
台新金控與新光金控於8/22召開董事會，通過雙方將以換股方式合併，台新以每0.6022股普通股換得新光1股普通股，以昨日股價計算，相當於台新以11.32元折價合併新光。中信金控則在台新和新光通過換股合併案後，提出擬以0.3132股中信金控加4.09元公開收購新光金控，以當日股價換算約14.55元。因此，台新金控的合意併購「新新併」，面臨調整價格壓力；據了解，台新和新光今(11)日下午將召開臨時董事會，討論提高換股比例一事。
中信金則於10日晚間發出八點聲明，進一步針對公開收購方案做說明：
一、資本市場就是鼓勵多家競價，美國資本市場行之已久的非合意併購方式，就連一向保守的日本政府在2023年由經濟產業省(METI)宣布了一項有利敵意併購並能促進經濟發展的重要政策「企業併購指引—提高企業價值和保障股東利益」(併購指引)，合意併購優先概念，在國際上並不存在。
二、中信金控提供新光金控股東優質方案，中信金控的價格較競爭對手溢價近3成；經營能力佳，反應在2023年ROE為14.64%，較台新金控的7.76%佳，今年上半年中信金控ROE增長至17.53%，較台新金控11.09%佳；在投資人的實質回報上，今年度現金殖利率為5.8%，較台新金控3.3%高；資本強度健全，在公開收購案宣布後，中信金控在標準普爾的評等為BBB、中華信評的評等為twAA-皆確認、展望維持穩定，有信心面對未來可能的市場波動。
三、有報載中信金控現在的財務不足以支撐新光金公開收購案，本公司針對新光金控的公開收購案，皆向主管機關申報、審核，同時資本健全度在法令要求範圍內，並無資本不足之疑慮。
四、基於新光金控是歷史悠久的金融機構，由廣大的客戶群與員工累積60年下來的商譽，經營團隊討論未來合併後的金控擬建議以「中信新光」金融控股公司、合併後人壽保險擬以「台灣新光」人壽公司為命名方向，期待可以一起合作，打造國際級的金融機構。
五、中信金控會是新光金控600萬客戶以及1萬6千名員工最好的選擇。根據統計，中信金控員工的薪資和福利水準為金控業界第一；未來若取得新光金控進行整併時，將提供三年員工工作權的保障，期待未來共同為合併後的「中信新光」金控一起打拼，打造亞洲領先的國際金融機構。
六、中信金控為國內首家獨董過半的金融機構，日常營運皆在主管機關的高度監理之下，遵循相關規定，若有任何問題，皆會配合主管機關要求辦理。
七、中信金控注意到有新光金控小股東呼籲政府機關要求注意新光金控委託書徵求的亂象，也看到這幾天惡意中傷中信金控各式廣告，中信金控特別聲明，絕對不會違規「價購新光金控委託書」，也呼籲同業要遵守相關法令。
八、另外針對外界關心申請程序的進度，日前主管機關有正式來文，請中信金控針對公開收購後的相關議題，包括合併綜效、資本籌措，以及經營規劃等，都有相關提問，本公司皆如期如實回覆。
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資料來源-MoneyDJ理財網