《Fund消息》富邦臺灣中小A級動能50 ETF 明日掛牌

MoneyDJ新聞 2018-05-16 17:54:29 記者 王怡茹 報導

「富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金」（股票簡稱：富邦臺灣中小、股票代號：00733）將於明（17）日掛牌上市，其追蹤指數為臺灣指數公司中小型A級動能50指數，主要利用智能投資(Smart Beta)策略，透過規模與動能因子選股，篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型標的。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，台股ETF發展已由大盤指數進入風格指數，例如富邦投信今年第一季發行的富邦臺灣優質高息ETF（股票代號：00730），也吸引到近新台幣30億元資金，成為今年推升台股ETF規模成長的主要動能。
廖崇文說，此次富邦投信再發行富邦臺灣中小ETF，也是延續Smart Beta策略選股，提供投資人做為投資組合中核心持股之外的衛星配置；該ETF將透過追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，智能精選50檔具備成長動能、且有機會獲得超額報酬的優質股票，相信在目前台股盤勢震盪之際，可望有更亮眼的報酬表現。
依臺灣指數公司的統計資料顯示，該指數2015~2017年近2年報酬率達56.17%，顯著優於加權指數的14.76%、臺灣50指數的19.34%以及臺灣中型100指數的3.94%(見末表)；此外，儘管中小型股波動度較高，然當利空事件出現干擾時，該指數也有機會有較佳的表現，以近年國際風險事件為例，包括美債降評事件、2016年川普意外當選引發股市波動，該指數跌幅相對其他台股主要指數大致較低。
針對台股近期盤勢，廖崇文分析，隨全球股市波動加劇，台股同樣也受到國際市場所牽動，然與全球股市相比，2018年以來台股表現相對抗跌。究其原因，除了在基本面上，外銷表現持續良好，尤其第一季外銷訂單年成長19.8%創歷年同期新高，顯示經濟體質穩健，加上台股具高殖利率優勢，吸引資金進駐，預期台股後續表現可望相對持穩。
臺灣指數公司中小型A級動能50指數與主要台股指數比較：

資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司。資料日期：2011~2017，以Bloomberg 2017 Q3資料及臺灣指數公司中小A級動能指數2017年7月成分股計算。

資料來源-MoneyDJ理財網