熱門股／記憶體之神回來了！ 台股18強點將
財經中心／廖珪如報導
AI推論需求快速成長，帶動NAND Flash用量持續攀升，美光與SanDisk股價再度強勢表態，帶動台灣記憶體與控制晶片族群同步受到市場關注。法人指出，HBM大量占用DRAM與NAND產能，加上新增供給有限，正進一步擴大記憶體供需缺口，推升報價與產業景氣持續升溫。法人指出，美光與SanDisk股價5月8日雙雙大漲逾15%，其中美光市值更一舉超越摩根大通，躍居美國第12大企業，反映市場持續看好AI帶動的記憶體需求成長。
AI推論帶動NAND需求攀升：美光市值躍居全美第12大，HBM排擠效應擴大供需缺口
群聯（8299）執行長潘健成日前也表示，AI運算正從雲端走向邊緣，推升NAND需求快速增加，目前供應鏈仍處高度吃緊狀態，產業已逐步擺脫過往劇烈景氣循環模式。此外，韓媒報導，在韓國政府介入下，三星勞資雙方預計於6月12日至13日再度展開談判。不過三星工會日前警告，若資方未提出具體回應，將於5月21日至6月7日發動為期18天的全面罷工，市場擔憂恐進一步衝擊記憶體供給。
18檔記憶體族群受惠景氣升溫：三星罷工風險引發供給擔憂，企業級SSD與邊緣AI需求轉強
受惠記憶體景氣升溫與供給吃緊題材，加上三星罷工危機，台灣相關個股包括括旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）、宜鼎（5289）、力積電（6770）、愛普*（6531）與群聯（8299）。以及後段供應鏈力成（6239）、華東（8110）、福懋科（8131）、南茂（8150）、創見（2451）、威剛（3260）、廣穎（4973）、品安（8088）與宇瞻（8271）等同步受到市場關注。法人指出，AI伺服器、高速運算與邊緣AI裝置持續推升儲存需求，尤其推論應用快速擴張，帶動企業級SSD、工控與高容量NAND需求同步增溫。在HBM大量占用晶圓產能下，傳統DRAM與NAND新增供給有限，使供需缺口持續擴大。
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