雲豹能源-創董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債，上限8.5億元
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(6869)雲豹能源-創-公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:112/10/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:雲豹能源科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額上限為新臺幣捌億伍仟萬元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:永豐商業銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之重要內容，包含發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正、或有未盡事宜、或因應主客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之，並得代表本公司簽署一切有關之契約及文件，及代表本公司辦理相關發行事宜。
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資料來源-MoneyDJ理財網