美光在紐約蓋晶圓廠 AI記憶體供貨吃緊 夯到2027年
AI浪潮下，用於AI晶片的高頻寬記憶體，也供不應求，美國記憶體大廠美光，因此受惠，在紐約的巨型晶圓廠，上禮拜已經動土，目前也加緊在美國擴充產能。儘管如此，美光執行長還是說，供給吃緊的情況，可能會延續到2027年。
美國記憶體大廠美光受惠於AI浪潮，用於AI晶片的高頻寬記憶體供不應求，位於紐約的巨型晶圓廠已於上週動土，目前也加緊在美國擴充產能。美光執行長Sanjay Mehrotra指出，供給吃緊的情況可能延續到2027年，而美國政府也透過補助與關稅政策，致力讓晶片記憶體製造回流美國。
在AI浪潮推動下，任何需要存取資料或運算能力的功能，都得仰賴某種程度的記憶體，美光因此受惠，股價在16日已衝上歷史新高。Sanjay Mehrotra表示，PC用記憶體和儲存市場需求強勁，供給吃緊恐怕延續到2027年。他強調，任何具備運算能力的東西都需要記憶體，AI趨勢讓記憶體能提供更深入的洞察，使AI變得更聰明，所以AI規模越大，所需記憶體也越多。
AI要跑得快，不單只能靠聰明的大腦GPU，也要擁有像美光打造的HBM高頻寬記憶體。有了這種記憶體，就像把一整疊書堆疊在AI大腦旁，可以不用等待，馬上提取所需的資料。HBM能幫助像ChatGPT這樣的AI模型，記住過去的對話與使用者偏好，生成更像人類的回應。
美光持續在美國擴充產能，前幾年就預告要蓋的紐約巨型晶圓廠終於動工。美光企業副總裁Scott Gatzemeier，2023年時曾親自介紹愛達荷州博伊西興建的新晶圓廠，強調這座工廠建成後面積將超過60萬平方英尺；當時就提及在紐約計畫建4座同為60萬平方英尺的晶圓廠，總面積將達240萬平方英尺。而這座紐約廠，終於在16號破土，紐約州長霍楚在典禮上表示，美光可以選擇全國任何地方，但他們選擇了紐約，因為雙方相互信任，紐約將永遠與美光並肩前進。美光巨型晶圓廠園區完工後將包含4座工廠，躍升為美國最大的半導體製造基地，並創造出5萬個就業機會。
Sanjay Mehrotra指出，目前全球記憶體生產中，DRAM生產僅2%來自美國，而且全部來自美光位於維州的工廠。為了減少地緣政治風險，美國致力讓晶片記憶體製造回流美國，目標是在未來20年內，將美國生產比例提升到15%。原本已是三強鼎立的記憶體市場，競爭模式恐怕又會變複雜，因為美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在美光動土典禮上就提及，不在美國生產的記憶體製造商可能面臨100%的關稅，這無疑會對南韓的三星和SK海力士帶來衝擊。業界也憂慮美國在要求台灣進行大規模投資條件下給予關稅優惠，未來對韓國企業施加投資壓力的可能性恐將升高。