台積電、矽光子及老AI供應鏈強勢，台股指數一度觸及33000點

【財訊快報／方亞申】美國科技股在弱勢的甲骨文反彈下，持續進行輪動推升，包括輝達、康寧、超微、博通、臉書等重要股；傳產的艾克森美孚、雪弗蘭、開拓重工、波音以及金融股表現也不弱，美股走穩，亞洲股市以台、日、韓、中、港、泰都出現相當強勁彈升，台股週二無視長假前賣壓，台積電(2330)創高帶動矽光子族群上漲，加上先進封測入日月光(3711)、京元電(2449)以及ABF三雄都走強。矽晶圓及AI伺服器主要供應鏈台光電(2383)、智邦(2345)、貿聯-KY(3665)、南俊國際(6584)以及聯發科(2454)都是相對強勢；不過漲多的記憶體、探針及台塑集團股回。儘管如此有神山坐鎮，台股指數持續創歷史新高但量縮。近期最弱勢的軟體股，其中甲骨文(Oracle)終於出現止跌連續第二天大反彈，已有機構調升評等，將其投資評級由「中立」上調至「買進」。同樣雜音不斷的OpenAI執行長奧特曼告訴員工，該新創公司AI聊天機器人ChatGPT的月成長率再度超過10%，大約每個月活動人數達8.5億人。這意味著它不僅是歷史上成長最快的消費者應用程式，且在已經擁有數億用戶的基數下，還能維持10%以上的月成長，代表AI工具已從「科技圈熱門」正式轉化為大眾的「日常生產力工具」。在連續巨頭宣布鉅額資本支出，市場已利空反應後，終於開始反彈。由今年以來國際原物料包括黃金、白銀、石油、鋁、銅等都有超過8%上漲，相較美國四大指數，僅費半漲幅超過8%，所以部分資金被吸走頭項原物料。美股在費半、道瓊突然創高下，拉住下跌的標普及那指。四大指數只要守在月線之上強勢。
台股經過週一大漲後，週二再度強漲，尤其是台積電(2330)拉升創高使得指數一度觸及33047高點。其實台積電ADR今年累計漲幅超過10%，在美股總市值超過1兆美元的科技股中表現最好者，不管是AI晶片或是利用ASIC做的晶片都需要台積電，而配合的先進封裝日月光(3711)、京元電(2449)、欣銓(3264)股價持續向上。台積電大聯盟括探針、特化、薄化晶圓及設備等中長線看好，而呼應美國光纖股強勢的矽光子族群，包括光聖(6442)、聯鈞(3450)、眾達-KY(4977)、訊芯-KY(3661)、上詮(3363)、華星光(4979)、波若威(3163)、光環(3234)、聯亞(3081)、IET-KY(4971)走勢續強。探針卡族群中尚有穎崴(6515)創高。而AI供應鏈大廠如台光電(2383)、智邦(2345)、勤誠(8210)、南俊國際、國巨*(2327)、華新科(2492)股價也創高盤堅。廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、鴻海(2317)等股價未漲但PE低，低檔支撐強。PCB的華通(2313)、金像電(2368)、欣興(3037)、景碩(3189)、台郡(6269)、金居(8358)表現也強。
倒是台塑四寶漲多拉回，記憶體族群雜音多，強勢股僅剩旺宏(2337)模組廠全面拉回。金控股在富邦金(2881)、國泰金(2882)、元大金(2885)表現穩健盤堅下，多頭持續強勢。

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