台股攻高不設限 群益投顧：多頭強勢、輝達財報可期、但最大變數是232條款
AI霸主輝達公布前，股價連三漲，台股機器人、無人機、PCB族群走強，今天大盤高點來到24,539.88，朝歷史最高點24,551靠近，終場上漲214.8點，收在24,519.9點，刷史上最高收盤價。群益投顧董事長蔡明彥表示，這波市場多頭強勢，有題材和基本面都可上升，輝達財報不會讓市場失望，但需留意232條款變數，中國演習頻繁下，客戶一定會要求台積電加速海外美國建廠。
群益證券今天舉行「Agentic AI智慧新趨勢」論壇，蔡明彥指出，從外銷訂單接單狀況，還是AI一家獨秀，台灣供應鏈從上游晶片到下游伺服器達9成市佔，訂單不太會跑。零組件散熱，光通訊，玻纖紗，IC載板都有題材。技術面來看，前一波較為弱勢的重電個股，因為AI耗電，因此相較於原物料族群，近期也開始轉強，長線可留意。俄烏戰爭讓無人機成為題材，近期國防無人艇需求也可留意。
台積電股價持續攻堅，但仍還未收復1200元，輝達財報將公布，股價已先連漲，蔡明彥說明，輝達財報可留意中國營收是否納入，未來是否有變動，新的B系列降規版能通過美國許可輸中國，中國廠商還是希望用最新晶片，CSP資本支出沒有喊停，今年約3500億美元，明年約4000億美元，AI廠商不敢放鬆，因此輝達財報應不會讓市場失望。
對於232調查，蔡明彥分析，中國演習頻繁，美國擔心兩岸出問題，美國客戶勢必會加速美國設廠，但如果中國真的動手，美國可能會更嚴重，CNBC先前採訪分析師就點出，真的動手後，搞不好美國要拜託中國生產晶片。