自駕車指日可待，光學鏡頭廠布局車用鏡頭後勢可期
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前言
自疫情後的居家辦公、遠端課程及各種數位生活成為常態後，電子產品的需求可以說是有增無減。其中智慧生活的部分，主要依賴大數據的蒐集、串連、傳輸及演算所推動，作為蒐集數據主要媒介之一的鏡頭，也因應此趨勢需求大幅成長。除了囊括大部分訂單的光學鏡頭一線大廠，如大立光、玉晶光及舜宇光學，中小型廠商仍能在車用鏡頭的產業裡，找到適合自己的目標市場。
車用鏡頭常需要面臨高溫、雨天等各種氣候的考驗，因此競爭門檻較高。而隨著先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance System, 以下簡稱ADAS)及自駕車的發展趨勢愈來愈蓬勃，對車用鏡頭需求增加連帶刺激銷售額成長，因此本文將帶您了解台灣車用鏡頭廠商的現況與發展。
車用鏡頭有哪些應用？
車用鏡頭最早主要應用在行車記錄器、倒車顯影或停車環景影像等，不過隨著自駕車的持續發展，為了能夠即時偵測周邊環境及滿足360度的視野環景，再加上各國對安全層級的要求愈來愈高，車用鏡頭需求可以說是大幅增加。根據美國美國汽車工程師協會提到，自動車駕駛分成五大等級：L1輔助駕駛、L2部分自動、L3有條件自動、L4高度自動及L5完全自動，L1至L2需要駕駛手握方向盤，L3至L5駕駛不需手握方向盤，我們以下圖自駕等級L3的Audi A8為例，該車款具有將近12組感測器，若是自駕車等級L4或L5，將會搭載更多車用光學鏡頭。根據MarketWatch的報告中提到，2022年全球車用鏡頭的銷售金額為14.96億美元，至2028年達到27.30億美元，2022年至2028年CAGR為10.7%。
圖一、Audi A8車用鏡頭圖
資料來源：Audi A8
攝影鏡頭、 雷達、光學雷達，各式感測器的優缺比較
隨著自駕車及ADAS的快速發展，感測器技術不斷推陳出新。目前市面上已有三種主流感測器：攝影鏡頭、雷達鏡頭、光學雷達，下文將以三者之間的差異及優缺點簡述，並整理成圖二：
(1)攝影鏡頭：是目前所有車用感測器中，價格較為便宜的一種。但若在雨天、霧霾或夜晚等相對惡劣的環境下，將會大幅降低攝影鏡頭的準確度，進而影響駕駛用車安全。
(2)雷達鏡頭：雷達工作的原理係為，向目的發射無線電波，並藉由碰到物體的反射訊號來判斷與物體間的距離、速度與相對位置。此種鏡頭較不受天候限制，因此較廣泛被運用在巡航系統、自動緊急煞車系統等，但由於雷達的解析度有限，再加上難以辨識靜止物體，因此應用上仍有其限制。
(3)光學雷達：又可簡稱光達，最初是用以測量並建構周圍環境的3D圖。因其不受天候限制，甚至可以深測高達100公尺的距離，在強風及大雪也能正常運行，因此目前最常被應用在路況及車輛周邊訊息的採集。不過因光達感測器造價昂貴，且容易受到損壞，目前的應用尚不普及。
圖二、主流感測器的分類
資料來源：TEJ整理
綜合上述，目前三種感測器皆有其不足之處，因此仍處於互補而非替代關係。根據圖三Yole的資料顯示，車用感測器市場規模預計在2032年預計將達到170億美元，2024年至2032年的年複合成長率約為44%，雷達、攝影鏡頭及光學雷達的銷售金額皆明顯成長。
圖三、全球車用感測器銷售金額預測
資料來源：Yole，TEJ整理
全球及台灣車用鏡頭廠商營運概況
相較於工業用或智慧型手機鏡頭，車用鏡頭的工作環境通常較為艱困，必須承受極端高低溫、強弱光及濕熱等嚴苛氣候的考驗，且必須在汽車高速行駛的情況下，快速且精確的辨別車外環境，因此車用鏡頭產業跨入門檻高。又塑膠鏡片恐受限物理特性難以被採用，因此車用鏡頭多以玻璃鏡片為主。
台灣玻璃光學鏡頭的廠商，原先大多都是供應給相機使用，但近年來智慧型手機的的發展，使得光學鏡頭廠商不得不將業務重心轉向其他領域，其中，尤以車用鏡頭佔比最高。以下將介紹四家車用鏡頭相關的公司與其營收增減(表一)：
- 大立光：為光學鏡頭龍頭廠，原先預計在2019年將退出車用鏡頭市場，但在2021年成立子公司大根光學工業後，正式搶佔「非球面模造玻璃」市場產能。
- 亞光：原先以供應RICOH以及OLYMPUS相機鏡頭為主，在2015年成為特斯拉主要鏡頭供應廠，據亞光2023年年報所示，目前新開發的7項產品有3項與車用鏡頭有關，並於2023年獲經濟部產業數位發展部的補助，顯示出亞光未來發展的車用鏡頭的野心。從財報來看，亞光整體營收從2020年的158億元攀升到2023年的178億元，其中車用鏡頭的營收占比也提升了9.6%，且於2024年上半年佔比達14%。
- 佳凌：原在相機鏡頭多有著墨，同樣也因為相機市場削弱而開始轉向車用鏡頭，且根據佳凌2024年股東會所述，目前來自歐美的訂單已滿載到2026年。由於佳凌不對外揭露車用鏡頭金額及比重，因此難以追蹤營收成果，但可由年報及法人財報得知，車用鏡頭已成為佳凌發展重點，雖2023年年複合成長率-13.69%，但隨自駕車發展，預期該公司營運狀況將會好轉。
- 舜宇光學：為中國光學鏡頭大廠，近年受惠於中國政府傾力發展自駕車及電動車的利多，在中國市場也逐漸打穩根基。從財報數字來看，舜宇光學在車用鏡頭的營收從2020年25.11億元人民幣，成長至2023年的52.82億元人民幣，複合年成長率達28.13%。
表一、車用鏡頭廠於2020年至2023年之總金額 單位：億元
公司 2020年 2023年 年複合成長率 舜宇光學(單位：人民幣) 25.11 52.82 28.13% 亞光 158 178 4.05% 佳凌 14 9 -13.69% 舜宇光學僅有車用鏡頭的營收
資料來源：TEJ財務資料庫、舜宇光學財務報表、TEJ整理
結論
因法規及基礎建設尚未完備的情況下，自駕車要在通用情境實現完全自駕仍有一大段路要走，不過仍已經有部分地方政府與車廠合作，如：英國政府於2024年5月20日正式完成訂立《自駕車法》，又或Google Waymo於2021年在美國舊金山試營運且在2023年8月商業化，以及GM旗下的Cruise近期也已經在加州南灣進行地圖繪製等，皆顯示車廠及各國政府對自駕車發展的企圖，雖目前各家車廠實際營收仍未明朗，但觀察過去幾年的財報，車用鏡頭的車廠相關營收皆呈現成長態勢，因此車用鏡頭的未來仍實屬可期。
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