【全文】扳倒電信設備巨人 台廠搶食5G開放架構大餅
電子分析師郭明錤的一份報告，引起資本市場對O-RAN開放架構的高度關注。而過往長達近30年的時間，電信設備市場一直被愛立信、諾基亞、華為等傳統大型科技業者壟斷，形成「Vendor lock-in」（受制供應商）的局面；直到2020年，日本樂天電信開出第一槍，採用O-RAN布建網路，資本支出大幅降低，震驚業界，電信營運商決定不再被諾基亞等大廠「吃死死」。中華電信等業者認為，一旦O-RAN成功，勢必將對產業、消費者造成翻天覆地的轉變。
7月1日，身為台灣電信龍頭的中華電信，宣布首度導入開放網路（Open Radio Access Network，簡稱O-RAN），這項開放架構下的光纖上網，可支援最高達10Gbps以上的超高速光纖上網，這是台灣第一次規劃光纖網路導入開放架構，具有指標意義。
小辭典：O-RAN
O-RAN是一種由全球電信商主導而成的新網路架構形式，全稱為開放式虛擬化無線存取網路（Open Radio Access Network），系統架設在雲端，透過開放統一的傳輸介面，讓各種軟、硬體互通，電信商可針對不同需求，採用不同廠牌的產品搭配，不用再如過往被巨型網通設備廠一包綁定。換句話說，若傳統電信網路建置是買一台組裝好的電腦，O-RAN則是客製化自行組裝，明顯降低建置營運成本及部署靈活性。
日本樂天鳴槍 破壟斷創三贏
有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤也發表報告指出，O-RAN將是5G基礎建設的新趨勢。很多人好奇O-RAN究竟是什麼？回顧2G至4G時代，電信設備一直被愛立信（Ericsson）、諾基亞（NOKIA）、華為等傳統大型科技業者壟斷，聯手吃下近9成市占，關鍵技術和架構也被這些主要廠商掌控，封閉且不相容，倘若買了某家廠商的設備，隨著每一個網路世代演進，就得一直買下去，形同被綁死。
2018年初，全球電信商大反撲，成立O-RAN聯盟，大力推崇O-RAN架構並積極制定出業界標準，任何「符合標準的設備」透過網路功能虛擬化和軟體演算，就能提供和採用傳統設備商一樣的網路。DIGITIMES Research總監黃建智表示，O-RAN主要功能是制衡傳統設備業者，讓電信商有更多選項。
O-RAN聯盟最大殺傷力在於逼迫電信生態系重組，電信營運商將不再被諾基亞、愛立信、華為等設備大廠「吃死死」，轉而跟許多中小型網通業者合作，共創營運商、網通業者、消費者三贏的局面。
日本的樂天電信率先開了第一槍，踏出全球O-RAN的第一哩路。2020年3月，當全球電信商如火如荼布局5G網路之際，樂天電信跳過諾基亞、愛立信等傳統電信設備業者，幾乎全面靠O-RAN架構布建網路。整個架構中，採用雲達科技的資料中心、中磊電子的小型基地台、Altiostar的軟體，再透過思科（Cisco）整合。
樂天電信技術長艾敏（Tareq Amin）透露，這讓布建基站的資本支出降低40％，更省下近30％的營運支出。省下鉅額資本支出，樂天電信順勢回饋給消費者，祭出每月2,980日圓（約新台幣830元）的電信資費，幾乎只有其他日本業者的一半不到。
歐美日印跟進 去中化再推升
樂天電信開啟O-RAN時代後，歐、美、日、印等眾多電信業者，也陸續擁抱O-RAN。此外，美國前總統川普掀起的「禁用華為設備潮」，也意外推波助瀾O-RAN的發展，據了解，為降低更換成本，美國政府除了通過業者19億美元的替換補助外，更鼓勵業者採用O-RAN架構，展現支持的態度。
市調機構ABI Research預估，全球2025年O-RAN設備在公網（public network）的營收將超過100億美元，3年後更將超越傳統電信設備。
攤開O-RAN聯盟清單，全球已有超過20家電信商加入，尤以日、美、歐的業者最積極。樂天電信之外，身為創始成員的NTT DOCOMO也積極表態，下單給富士通（Fujitsu）、NEC等日本當地廠商布建O-RAN網路。
而打著「去中化」的大旗，美國AT&T和Verizon也有所動作。由美國一家衛星廣播服務提供商成立的Dish Network（美國第四大電信業者），近年也開始進軍5G市場提供通訊服務，和樂天電信一樣初生之犢不畏虎，也全面採用O-RAN架構布建網路。
黃建智透露，歐洲最為積極，包含Vodafone、Telefonica、Deutsche Telekom、Orange和Telecom Italia五大電信業者已簽署MOU，一起宣誓發展O-RAN，並積極向歐盟遊說，匡列經費布建O-RAN環境，像是在當地設置供應鏈、測試實驗室、加碼研發投資等等。
形勢比人強，愛立信和諾基亞等也選擇擁抱O-RAN，「他們也開始開放，但是在可控制的範圍內，走太快，市場占有率就被瓜分，走太慢，所有電信業者都在逼他們加入。」中華電信技術長林榮賜表示。
台灣愛立信技術長姚旦表示，愛立信執行長鮑毅康（Börje Ekholm）日前表示愛立信O-RAN技術仍在發展階段，需要數年時間形成完整解決方案；等到市場成熟時，未來愛立信會與電信商和生態合作夥伴共享技術。
廣達鴻海切入 台揚望返榮耀
面對逐漸成氣候的O-RAN架構，台廠也摩拳擦掌搶食大餅。「台廠過去累積的OEM、ODM經驗，讓他們有相當好的硬體設計組裝生產能力，O-RAN讓台廠終於能直接面對電信商，經營自己的品牌，得以切入更高階的新市場。」亞太電信技術長高尚真一語道破。
據了解，透過O-RAN架構，可把5G基地台拆解成「無線單位（RU）」、「分散單位（DU）」和「集中單位（CU）」，其中又數RU需求量最高、市場最大，而這恰好是台廠最擅長領域。
台廠中最早切入該市場的廣達，如今已接獲不少歐洲電信商訂單。鴻海也緊隨其後，在美國威州投資增加3,560萬美元預算，一部分用於建置5G O-RAN相關產品，另外包括中磊、明泰、台揚、啟基、正文、合勤控等網通廠都已積極布局，並成功打入O-RAN的國際供應鏈。
其中，台揚科技最受矚目，正與超過10家的客戶討論O-RAN的射頻天線訂單，郭明錤就特別出具報告，點名長期表現不理想的台揚，可望因5G O-RAN創新商業模式而重返20年前的榮耀。
根據了解，去年12月，台揚就搶下Dish Network的5G O-RAN RU訂單，目前已有5至10個相關產品在運作，公司目前正與超過10位以上的客戶討論O-RAN RU與天線訂單，其中包含樂天、NEC、JMA，但最大客戶無疑仍是Dish Network。
在Dish Network的營運計畫中，預計明年6月與後年6月，要達到全美國人口覆蓋率的20％與70％，共計有1萬5千座5G基地台需求，而台揚在今年下半年配合客戶建置需求，也將開始小量出貨，預期今年可貢獻約新台幣22億元的營收，明年則高達新台幣118億元。
台廠加入搶食 宛如全民運動
台灣新創公司也嗅到O-RAN商機，開始布局。在2014年成立，由國發會、英業達領投，如今已募資超過4億元的稜研科技，專攻毫米波相關產品，從研發、測試、整合都有涉獵，客戶包含KDDI、富士通、日月光等等。
稜研科技創辦人張書維透露，去年底起，稜研接到很多關於O-RAN的詢問，平均每個月都有1至2個評估需求，客戶包含電信商、系統整合商和設備商。然而，近2年O-RAN產業正處驗證測試關鍵期，稜研先專注在RU領域，已規劃開發專屬測試平台，相關產品有望在明年正式推出。
至於DU與CU，切入者多為原本就在做伺服器的廠商，包含和碩、仁寶、廣達、緯創、智邦、台達電等等，「在我們看來，O-RAN在台灣科技業有點像『全民運動』，像是技嘉、微星也能做DU，大家都有能力切入，就看要不要做而已。」黃建智說道。
1位不願具名的法人表示，過去台廠較缺乏整體的營運思維，只要把硬體做出來，交付客戶即可，如今O-RAN的商業模式卻需要開始和軟體、伺服器等業者配合，一起承擔網路系統成敗風險，這個整合環節挑戰性頗高。
市場普遍認為，倘若這2年的測試驗證過關，5至10年後，O-RAN有機會放量成為主流，而電信商的態度跟採用意願是成敗關鍵，目前台灣電信商就屬亞太電信和中華電信最積極投入。
亞太攻企業網 中華電國產化
亞太電信網路技術中心資深協理楊騰達透露，公司近期已找來台灣不同的軟體、硬體廠商，整合測試一套O-RAN解決方案。積極主攻企業專網的亞太電信，已經把O-RAN架構納入供客戶選擇的選項之一，而且已有數家半導體業者頗感興趣。
至於中華電信去年率同業之先加入O-RAN聯盟後，現正積極建立適用台灣測試的環境跟網路，讓台灣設備商證明跟諾基亞、愛立信等業者也有互通互運能力，才更有機會打入O-RAN市場；此外，在中華電信標下國發會的「亞洲矽谷5G創新應用計畫」中，強調用國產化的設備，進一步把測試驗證拉到實際應用場景中，選定幾個城市落地垂直應用，甚至自主研發O-RAN智慧控制（RIC）產品。
8月4日，中華電信正式與思科簽署合作備忘錄，雙方計畫在原有成功的合作基礎上，搭配台廠O-RAN設備進行整合測試，進而推進台灣5G技術發展。顯而易見，中華電信押寶O-RAN有其未來性，不可忽視。
林榮賜認為，O-RAN方向正確，只是標準效能、設備效能還未到位，大規模的商轉應用恐怕還是需要2到3年的時間。如今O-RAN在企業專網等「私網」準備發生，待成功之後，真正走進「公網」，將對產業、消費者造成翻天覆地的轉變。
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