聯發科下周法說！目標價1666。Meta傳攜手聯發科開發2奈米AI晶片「Arke」
▲ 圖片來源:聯發科
社群媒體龍頭Meta為解決數百萬個查詢帶來的龐大繪圖處理器（GPU）鉅額成本，將和聯發科合作共開發代號「Arke」AI晶片，預計採用最新進的2奈米製程，預計在2027年上半年開始投產。
據悉，聯發科已規劃於2025年第四季開始進行2奈米晶片流片(tape-out)，積極搶佔台積電先進製程技術，Meta之所以傾向與聯發科結盟，很可能是因為兩家公司，先前已有合作開發智慧眼鏡客製化晶片的緣故。
媒體報導Arke最初不在Meta的規劃中，Meta原本計畫2025年底量產另一款代號「Iris」晶片，接著再推出「Olympus」，Iris晶片採用的是台積電2奈米「N2P」架構，然而為了維持成本效益並降低對輝達的依賴，Meta似乎被迫將Arke晶片納入其現有產品線，這款晶片預計將用於AI推論(AI inference)。
除此之外，聯發科營收亮眼， 6月營收達564.34億元，月增近25%，年增更高達30.96%，創下歷史次高及同期新高紀錄。市場看好其第二季財報表現，並對第三季營運持樂觀態度，主要受惠於下半年智慧型手機銷售旺季及新機密集發表帶動需求。22日市值就超車鴻海「飆破2.3兆」重返台股第2。
另外，聯發科法說下周將登場，外資提前喊進！日系外資表示，聯發科今明年每股獲利受匯率波動影響，但無損結構獲利題材，特別是AI 客製化晶片(ASIC)客戶組合強化，預估到2027年ASIC將可翻三倍成長，營收占比將可達10%，每股盈餘上看117.85元。近期股價回檔可趁勢布局，將評等從優於大盤表現上調至買進，同步將目標價從1550元調升至1666元。
日系外資預估，聯發科第二季營收以美元計價來看，約季增5%至490億美元、每股盈餘17.5元台幣；第三季將可續增至510億美元，但如以台幣計價，由於匯率持續波動，可能季持平表現。考量匯率因素，將今年明年每股獲利下修約5~6%，今明年每股盈餘分別為71.12元、90.62元。
但日系外資看好聯發科AI ASIC事業拓展快於預期，聯發科憑藉其在低功耗/高性能計算(Arm 架構)和高速連接(SerDes)方面的核心競爭力，將成為 AI ASIC週期轉進中，亞洲最大受惠廠商之一。
▲聯發科日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)
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