08/04 台股盤前：昨夜那斯達克大漲逾2%，亞馬遜與聯發科AI發威，台股能迎來報復性反彈嗎？
昨日亞洲市場因中東地緣政治與蘋果財測陰霾陷入悲觀，韓國 KOSPI 指數大跌近 5%，台指期夜盤也一度面臨急跌千點的恐慌。然而，昨夜美股走勢卻給了市場一劑強心針。科技巨頭強勢表態，不僅完全蓋過傳統產業的疲軟，更讓先前的 AI 泡沫疑慮一掃而空。在亞馬遜(AMZN)強勁的雲端業務與上調資本支出帶動下，那斯達克指數強勢反撲，這意味著今日台股開盤，科技與 AI 供應鏈有望擺脫昨日亞股的補跌壓力，迎來資金的重新定價。
■ 今日台股盤前觀察 — 台指期夜盤震盪與 AI 伺服器驗證點
昨夜台指期電子盤最終收在 43,152 點。儘管外資期貨空單高達 -90,038 口，籌碼面看似沉重，但美股科技股的大漲已為今日盤面提供強大支撐。昨日台股現貨與台積電 ADR(TSM)走勢出現背離，台積電(2330)現貨昨日下跌 2.27%，但昨夜 ADR 已率先收紅，今日開盤首要觀察台積電能否出現遞延補漲的買盤。
此外，隨著美系雲端大廠確認擴大投資，AI 伺服器族群將是今日盤面另一個核心。盤面可能先反映在廣達(2382)、鴻海(2317)等核心組裝廠的買氣。若買盤延續，這股動能有機會迫使部分外資空單回補，進而帶動大盤向上收斂與美股的漲幅落差。
■ 美股四大指數與台積電 ADR 全線走揚，那斯達克強勢反撲
昨夜美股四大指數全面收紅，道瓊指數上漲 693.38 點（+1.32%），S&P 500 上漲 110.78 點（+1.48%），而以科技股為主的那斯達克指數更是大漲 540.05 點（+2.13%），費半指數（SOX）亦收漲 1.05%（+119.27 點）。台積電 ADR 則上漲 0.46%，收在 406.11 美元。
支撐美股反彈的另一個關鍵在於原油市場的重挫。WTI 原油單日大跌 5.11%，收在 80.34 美元。儘管伊朗官方否認與美國進行直接談判，霍爾木茲海峽開放的共識尚未形成，但川普週末喊停打擊的言論，疊加 OPEC+ 預計 9 月增產以及製造業 PMI 偏弱的預期，大幅削弱了通膨壓力，反而給予科技股更高的估值修復空間。
■ 亞馬遜財報與輝達領軍，AI 資本支出確立主線地位
昨夜盤面最強主線毫無疑問是 AI 基礎設施。亞馬遜單日大漲 4.58%，其最新財報顯示營收達 2,006 億美元（YoY +20%），EPS 5.75 美元大幅超越市場預期。最讓市場振奮的是 AWS 雲端營收達 422 億美元（YoY +36.7%），創下 18 季以來最快增速，且公司明確將 2026 全年資本支出指引上調至 2,200 億美元。
這份財報徹底消除了上週市場對 AI 變現能力的質疑。在亞馬遜帶動下，輝達(NVDA)也上漲 2.93%，迎來連續第四個交易日收紅，博通(AVGO)亦穩步收漲 0.76%。這顯示在 8 月下旬輝達正式公佈財報前，主動資金已開始重新向 AI 晶片族群靠攏。
■ Palantir 盤後大漲近 12%，AI 軟體變現接棒硬體資本支出
如果說亞馬遜證明的是 AI 硬體投入沒有退燒，那麼昨夜另一份財報證明的則是這些投入正在收到錢。Palantir(PLTR)於 8/3 美股盤後公布 Q2 財報，營收達 19.4 億美元（YoY +92.8%），EPS 0.41 美元優於市場預期的 0.33 美元，寫下連續第九季超越市場共識。
真正的亮點在美國商用業務——單季營收年增 149% 至 7.64 億美元，顯示 AI 軟體的導入已明顯從政府與國防訂單，擴散到一般企業的日常營運。公司同步上調全年財測，2026 全年營收指引拉高至 81.5 億美元（年增約 82%），美國商用營收指引上調至 34.24 億美元以上（年增至少 134%）。財報公布後，盤後股價一度大漲近 12%。
對今日台股的意義在於：亞馬遜代表 AI 硬體的資本支出端、Palantir 代表 AI 軟體的變現端，兩端在同一夜同步交出成績，等於從投入與收入兩側同時回應了上週的 AI 泡沫質疑。這對昨日因亞股恐慌而被錯殺的台灣 AI 伺服器與晶片供應鏈，是今日開盤最直接的情緒支撐。不過也要留意，PLTR 盤後漲幅已反映相當樂觀的預期，若今日美股期指回吐，台股 AI 族群的追價買盤同樣可能轉為觀望。
■ 聯發科法說會透漏玄機，ASIC 晶片成半導體新亮點
除了美股映射，台灣本土指標廠的動態也為盤面注入新動能。聯發科(2454)最新財報雖然顯示手機晶片營收面臨季減 14% 的壓力，但 Smart Edge 平台營收季增 19%。更關鍵的是，公司董事會批准 50 億美元融資，並確認取得 Google 第 8 代 TPU 推理晶片合約，首款自製 AI 加速器 ASIC 預計於第四季投產。
聯發科將 2027 年 AI 加速器市佔目標從 10-15% 上調至 15-20%，這不僅確立了其在 ASIC 領域的競爭地位，也將帶動市場對客製化晶片的重新評估。配合近期 OTC 指數單日強彈 4.32% 的內資熱度，今日中小型 ASIC 與 IP 族群如世芯-KY(3661)、創意(3443)與智原(3035)能否延續多頭結構，將是判斷內資信心的重要指標。
昨日韓國半導體雙雄三星與 SK 海力士重挫引發亞洲科技股恐慌，但隨著摩根士丹利（Morgan Stanley）將韓股升評至 Overweight，加上昨夜美股科技巨頭的強勢背書，今日台股開盤最先要驗證的，就是大型電子權值股能否迅速消化外資空單壓力，重新接上全球 AI 資本支出擴張的強勢主升段。
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總結
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