鉅邁董事會決議私募普通股350萬股，每股43元、增資基準日2/13

公開資訊觀測站重大訊息公告
(8435)鉅邁-公告本公司董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜
1.董事會決議日期:115/02/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象為朱銘隆及江惠蘭，其非為本公司之內部人或關係人，並已符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人，且為策略性投資人。
4.私募股數或張數:3,500,000股
5.得私募額度:本次私募普通股總額不超過4,000,000股，得於額度內分2次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:茲以本次董事會召開日為115年2月6日為定價基準日。
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為53.40元、53.53元及53.46元，擇前3個營業日之收盤均價53.53元為基準。
(2)定價日前30個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為53.45元。綜上故以53.53元為本次私募之參考價格，考量對股東權益的影響，以決定私募價格為每股新台幣43元，係參考價格之80.33%，不低於股東常會決議參考價格之八成，故本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。
7.本次私募資金用途:將用以因應公司長期營運發展所需(包含但不限於購買廠房、償還債務、長期股權投資等事項)及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作夥伴間更緊密的長期合作關係，故擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/02/06
11.參考價格:每股新台幣53.53元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣43元整。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請補辦公開發行程序，及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間:115年2月6日至115年2月13日。
(2)本次私募增資基準日:115年2月13日，左列日期如需變更或修正時，授權董事長全權處理之。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

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資料來源-MoneyDJ理財網