NAND缺貨到明年！ 大摩點名「這2檔」調高目標價
全球AI浪潮持續狂飆，記憶體大廠美光財報大好，摩根士丹利（大摩）對記憶體產業循環維持正向看法，並看好快閃記憶體（NAND Flash）供不應求市況一路延伸至2027年，點名旺宏（2337）、群聯（8299）獲利可期。
美光近日公佈財報，單季營收達414.56億美元，年增346%，每股盈餘（EPS）25.11元，資料中心營收年暴增7倍，資料中心固態硬碟(SSD)營收也突破50億美元，不僅股價大漲，也帶動台廠類股應聲上漲。
法人表示，當高頻寬記憶體（HBM）與動態隨機存取記憶體（DRAM）容量不足時，SSD將承接部分功能，而HBM等美光大廠新增產能需至明年投產，短期難以舒緩SSD主要的NAND缺口，專注NAND廠旺宏與群聯因此受惠。
因此大摩在最新出爐的「NAND產業前景展望」報告中，將旺宏列為大中華區半導體「首選股」，給予「優於大盤」評等，目標價上看220元。
群聯則因消費性市場出貨成長動能受限，維持「中立」評等，但受惠於價格與毛利率假設調高，將目標價由2248元上調至2588元。