【00403A】06/02 操作日報｜經理人新建倉鴻海與記憶體雙雄
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■ 00403A 規模穩居千億級別
00403A 主動統一升級50 今天收在 10.70 元，單日小跌 1.11%，折價 0.5576%，淨值為 10.76 元。雖然今天盤面有震盪，但這檔 ETF 近一週仍維持 0.6% 的正報酬，成立以來的總報酬來到 5.1%，目前基金規模高達 1914.1 億，依然是市場上的重量級主動資金。
■ 新建倉鴻海 1200 張
今天的操作名單中，經理人最大的動作是直接新建倉了鴻海 1200 張。鴻海作為權值大廠與 AI 伺服器組裝的關鍵要角，主動資金在這個時間點選擇把部位建立起來，反映出對大型權值股的配置需求，以及對後續 AI 供應鏈出貨動能的重視。
■ 資金轉向記憶體與散熱
在加碼持股的部分，今天經理人的方向很明確，把資金集中往記憶體與伺服器零組件靠攏。記憶體雙雄旺宏與華邦電分別被加碼了 1000 張與 800 張，顯示資金在反應記憶體產業的報價循環與終端需求回溫。同時，散熱大廠健策也被買進 60 張，進一步強化了伺服器規格升級的持股主線。
■ 大幅減碼二極體強茂
有進就有出，今天 00403A 選擇出清了僅剩的 1 張華通，同時針對二極體廠強茂進行大幅度調節，單日減碼 1410 張，幅度高達 56.18%。另外，連接線束大廠貿聯-KY 也被減碼了 135 張，可以看出經理人正在進行部位換手，把資金騰出來移往其他族群上。
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