【00403A】07/27 操作日報｜經理人新建倉聯鈞
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■ 近一週展開反彈
00403A主動統一升級50今天小幅回落0.10%，收在9.62元。雖然成立以來還有6.3%的帳面跌幅，但近一週已經打出3.7%的正報酬，腳步有站穩的跡象。目前這檔基金規模高達1632.5億，是市場上資金量體極大的巨獸。
■ 新建倉鎖定光通訊聯鈞
今天最關鍵的動作，是經理人直接新建倉了200張的聯鈞。這檔是近期盤面上討論度極高的矽光子指標股，選在這個時間點把聯鈞納入持股名單，可以看出經理人正在把資金轉向有實質業績動能的光通訊主線上。
■ 加碼先進製程與AI零組件
除了新進的聯鈞，今天加碼幅度最大的是中砂，一口氣補了250張，把持股部位大幅拉高33%。同時也順手加碼了貿聯-KY跟台光電。把這些名單湊在一起看，方向其實很明確，資金就是緊緊咬住台積電先進製程供應鏈，以及AI伺服器的高階零組件，持續集中火力。
■ 出清驅動IC封測
而在刪除持股方面，今天唯一被踢出名單的是驅動IC封測廠頎邦，出清了最後1張持股，把資源全部挪去攻擊更強勢的主流族群。
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