AI夯、全球布局也升溫 「台版VT」受益人月增逾2萬、規模破75億
好房網News記者李佳慧／台北報導
全球股市近期震盪加劇，不同市場與產業表現也出現明顯分歧，投資人的ETF配置思維逐漸從集中單一市場，轉向兼顧成長與分散風險。觀察近一個月國內掛牌ETF受益人數變化，除了台股相關ETF持續吸引資金外，海外股票型ETF人氣也明顯升溫，反映投資人開始擴大布局範圍，希望降低資產過度集中帶來的波動。
統計近一個月受益人數增加幅度居前的ETF，台股仍占多數，包括00881、00878、00918及00929等皆進入前段班；海外型股票ETF則有貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）及國泰費城半導體（00830）入列。其中，009826近一個月受益人增加逾2萬人，在所有ETF中排名第4，顯示全球型配置逐漸獲得市場關注。
▼近一個月ETF受益人數增幅前10強中，009826受益人增加逾2萬人，排名第4，顯示全球股票型ETF受到投資人關注。（圖／好房網News記者李佳慧製作）
009826主要布局全球股票市場，投資範圍涵蓋近40個國家、觸及全球近九成股票市場，因此被部分投資人稱為「台版VT」。相較過去投資全球股票市場，投資人可能需要透過海外券商、複委託或進行換匯，009826以新台幣計價並可直接於台股盤中交易，降低部分操作門檻。
自8月3日掛牌以來，009826受益人數目前已突破5.7萬人，ETF資產規模也超過75億元。從資金流向來看，在台股及科技類ETF仍占市場主流的情況下，全球股票型ETF也開始累積一定買盤，顯示部分投資人正嘗試增加不同國家及產業的配置。
費用結構也是長期投資人關注重點。依009826公開說明書，目前基金規模落在75億元左右，保管費率為0.12%；若未來基金規模突破100億元，保管費率將降至0.1%。此外，該ETF採不配息設計，投資組合所取得的股利將留在基金內再投資，讓收益持續參與市場，長期下有機會發揮複利累積效果，不過實際投資報酬仍會受到市場行情及基金淨值變化影響。
投資專家分析，近期全球金融市場波動擴大，但從ETF受益人變化可看出，不少投資人選擇利用震盪期間分批布局。目前人氣增加較快的ETF仍高度集中於台股及AI相關題材，例如00830追蹤費城半導體指數，與人工智慧及半導體產業連動程度較高，顯示AI成長題材依舊是市場資金關注焦點。
不過，市場題材集中度提高，也讓資產配置的重要性更加受到重視。投資專家提醒，單一市場或特定產業在行情向上時可能具較強成長動能，但遇到修正時，波動也可能同步放大。近期台灣、韓國等科技股比重較高的市場震盪，就凸顯集中投資所面臨的風險。
若以長期投資角度觀察，除了掌握AI、科技等成長趨勢，也可適度增加全球型資產比重，透過不同國家、產業及經濟體分散布局。當全球景氣與產業輪動加快，較廣泛的市場配置除了有機會參與不同區域的成長，也能降低單一市場大幅波動對整體投資組合造成的影響。
投資人仍須留意，全球型ETF並不代表沒有風險，除了股票市場本身的價格波動，也可能受到匯率、國際政經局勢及各國景氣變化影響，實際配置仍應依自身投資期限、風險承受度及資金需求評估。
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