ETF大體檢2／500萬股民選錯了？　這檔小眾ETF上半年默默稱王

高股息ETF早已是國民理財重要工具，台股ETF總受益人數前3名，全由高股息ETF包辦，分別是00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）及00919（群益台灣精選高息）；這3檔ETF股東人數加總起來高達近500萬人。但上半年台股績效王，卻是一檔名不見經傳的小眾高股息ETF，股東人數僅4萬多人。

攤開上半年台股ETF績效，只有6檔報酬率為正，分別是00701（國泰股利精選30）、0055（元大MSCI金融）、00938（凱基優選30）、00731（復華富時高息低波）、0056（元大台灣高股息）及00918（大華優利高填息30）。其中，00701上半年及近1年含息報酬率達4.69%、7.87%，是整體台股ETF績效王；表現較佳原因在成分股「含金量」高。

00701追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數，金融類股權重超過6成，包括中信金、玉山金、兆豐金、台新金、華南金都是重要成分股，加上電信股2成，以及食品股5%，在大波動行情下深具優勢。

國泰股利精選30基金經理人游日傑表示，儘管上半年因匯率波動、關稅壓力衝擊金融業，但金融股仍受市場高度關注；相較科技族群，金融股具有波動低、配息表現佳特性，在市場變數不斷下，易吸引資金青睞。

至於排名第3的00938第一大持股為台積電，權重超過3成；其他重要持股包括：富邦金、中信金、國泰金、永豐金，總計前10大成分股中，半導體加金融權重高達7成，同時掌握了AI趨勢，成為上半年績效相對凸出主因。

凱基優選30 ETF研究團隊表示，由於市場已提前反映關稅變數，即便台灣半導體仍面臨關稅潛在威脅，但相較日韓，國內半導體供應鏈更具競爭優勢，有能力將關稅成本轉嫁；今年AI產業相關企業獲利年增率可望上看28至29%，若關稅稅率優於市場預期，下半年甚至還有上修獲利的空間。至於金融股，下半年雖然少了除權息買盤支撐，但第3季台股波動欲小不易，波動度相對低的金融股，仍可望持續吸引市場避險資金關注。

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