DDR4派對結束？南亞科跌穿地板價 宜鼎、群聯、威剛全指下一個報價大漲是這記憶體
記憶體超級週期自去年年中延燒至今，其中漲勢最兇猛的DDR4出現逆風，業界傳出中國記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）為了滿足當地強勁需求，正計畫再增加DDR4產能，需求端由於採用DDR4的終端消費電子表現不佳，難以承擔調漲，法人已經警告DDR4的市場紅利恐提前結束
去年起引領記憶體超級週期的DDR4近期迎來逆風，業界傳出，中國記憶體大廠長鑫存儲正在擴產，同時在需求端，利基型DRAM的終端市場包括消費性電子、PC 及汽車領域表現並不理想，因過去半年價格漲幅過於劇烈，導致小型客戶開始出現抵觸情緒，無力負擔進一步的調漲，DDR4派對可能提早結束。
觀察DDR4的指標大廠南亞科，儘管業績表現依然非常亮眼，但股價已經率先反應，近一個月大跌近三成，今日股價來到206元，即使日前公告日本NAND大廠鎧俠（Kioxia）、美國記憶體大廠Sandisk、南韓記憶體大廠SK海力士旗下的Solidigm以及網通大廠思科（Cisco）私募入股南亞科787.18億元，被視為長期「地板價」的私募價223.9元也跌穿。
目前業界將目光看向另外一類記憶體NAND Flash，比起DDR4，NAND Flash過去一年的漲勢相對小，同時有多位業界大佬已經表明，今年NAND Flash可能是比DDR4更缺、漲勢更兇的記憶體。
工控記憶體大廠宜鼎（5289）董事長簡川勝表示，NANDFlash「才剛開始」。他分析，雖然過去兩季價格已有顯著調升，但目前的漲幅僅在起手式階段。相對DRAM在前幾季已有明顯漲幅，而Flash則是自去年第四季才開始起漲，目前仍處於上漲曲線的「半山腰」。
「NAND Flash缺貨可能持續十年。」NAND控制晶片大廠群聯電子（8299）執行長潘健成接受《鏡報》專訪時馬上拋出震撼彈，近年來記憶體公司普遍沒賺錢，不願大規模投資擴廠，加上土地、技術和資金都是阻礙，「現在開始擴，產出要2年後，到時需求又增加。需求永無止盡，未來加上邊緣運算（Edge AI）只會更缺。」潘健成預言，這波記憶體熱潮恐怕就算10年都不見盡頭。
記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白預測，下半年NAND Flash的缺貨程度與漲幅，恐怕會比目前備受關注的DRAM更加嚴重。陳立白分析，AI帶起的市場需求是原來的好幾倍。過去市場焦點集中在訓練AI所需的算力，但現在重心已轉向推理，這將帶動龐大的資料存儲需求。他特別點名企業級SSD市場：「光是這一塊就嚇死人。」
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