關稅利空出盡科技股領軍！台股站穩24000點
[NOWnews今日新聞] 川普半導體關稅出爐後利空出盡，台股本週五（8日）維持高檔震盪，AI科技股領軍，指數終場小漲17.49點，漲幅0.07%，收在24021.26點，維持在24000點之上，本週在週四大漲的推升下，週線強彈586.88點，單週大漲2.5%。
三大法人方面，本週外資與投信連袂買超台股，外資單週加碼519.54億元，連續第7週站在買方，投信連續第2週回補71.98億元，僅有自營商減持10.02億元，中斷連6買的氣勢，三大法人本週合計買超581.5億元。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，川普對於半導體進口商品課徵100%關稅，不過有在美國設廠的企業可予以豁免，此消息不僅激勵晶圓龍頭大廠股價創下新高，也讓台廠相關供應鏈大漲回應，由AI族群領頭，引領大盤站上24000點大關之上。
廖炳焜指出，隨著關稅因素逐漸明朗，晶圓龍頭大廠供應鏈優勢再現，除了先進產能吃緊，CoWos相關設備與耗材商領先受惠，配合美國大而美法案有利晶圓龍頭大廠稅收抵免，又有半導體關稅豁免優勢，有利於晶圓龍頭相關概念股，包括特化材料、設備供應等族群持續表現。再者，隨著AI算力需求呈指數級成長，高速、大量資料交換成為核心需求，光通訊因具備高頻寬、低延遲與低功耗等優勢，成為資料中心與AI基礎設施升級的關鍵技術。
他表示，上半年受關稅政策預期影響，今年台灣GDP可能出現逐季遞減走勢，由於出口提前至上半年發酵，預期2025年上半年GDP 年增幅上修至5%以上，然進入下半年的年增幅增速將可能降至0.8%至1.2%。
不過，他強調，本週五公佈台灣7月出口566.8億美元，創下歷年單月新高，年增42%，並繼續創下連21紅紀錄，反映AI產業資本支出持續擴張，展望下半年預估在消費性電子受關稅影響下延後復甦，出口仍將靠AI資本支出的結構性剛需支撐成長。
廖炳焜認為，近日台股大漲，台股來到中性本益比水位，而籌碼面乾淨為目前最大優勢，建議投資人現階段宜選股不選市且採多元佈局，包括跌深題材股、長線趨勢股等為主，像是晶圓代工龍頭2奈米供應鏈、IC設計、邊緣運算、AI、IP、機器人、低軌衛星、必要性消費等。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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