等待關稅、財報，台股偏向個股表現

【財訊快報／方亞申】罷免公投結束後，接下來面臨朝小野大，當然為重要是川普對台關稅遲遲未揭曉，台股28日持續震盪，權王台積電(2330)股價連3日收平盤，個股以PCB上中下游、BBU等電子族群主攻，大盤高低振盪約231.71點；終場指數彈升48.6點、收在23,412.98點，成交值增至3,128億元。三大法人買超135.3億元，其中外資及自營商皆為連續10個交易日站在買方。就在歐盟與美國政府達成15%關稅後，較重要未達成關稅只剩韓國及台灣。而川普再點名台灣：一些台廠將工廠移去美國以閃避半導體關稅。問題是川普2月揚言對進口晶片課徵25%的關稅，商務部兩個月後援引1962年《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232）展開半導體調查。這項調查涉及範圍廣泛，例如矽晶圓等晶片零組件、晶片製造設備及「含有半導體的下游產品」。商務部著眼「提高國內半導體生產能力的可行性，以降低對進口產品的依賴，還有為了保護國安，是否「有必要」實施關稅等額外貿易措施。一旦牽連到國安就無限上綱了。所以在台灣，立院擋住提高國防關稅至5%，罷免又失敗，很難想像台灣最後關稅是落在25%或是20%。
而美國重量級財報陸續公布，表現還算不錯，尤其幾檔高PE股如PLTR、比特幣等等姿態高。輝達、AMD、博通、微軟、銀行股、亞馬遜、谷歌等姿態都很高，標普及那指還再創高，道瓊航向整理，費半則守月線。姿態不算低。歐亞洲漲跌互見，香港恆生及國企加上深圳股市都創今年新高拉回後再彈升。大致上歐股市仍算不錯。
台股歷經執政黨罷免選戰失敗，但外資持續買進，不過卻傳出特斯拉轉單三星晶圓代工利空，特斯今年銷售不甚佳，各項成本較低者尋找代工不難想像，但最後不要像是高通一樣又回頭找台積電，否則扭轉時間將拉長。但台積電畢竟要先受此空測試，ADR趁此拉回。由於後面有關稅及半導體關稅利空，追價買盤有點縮手，相關強勢股只剩均豪(5443)、創見(2451)、穩懋(3105)、京元電子(2449)、瑞昱(2379)等等。倒是AI伺服器零組件，包括奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、富世達(6805)、台達電(2308)、光寶科(2301)、良維(6290)、高力(8996)、順達(3211)、AES-KY(6781)以及PCB族群從上游台玻(1802)、南亞(1303)、富喬(1815)、建榮(5340)、德宏(5475)、尖點(8021)、騰輝電子-KY(6672)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、金居(8358)、高技(5439)、精成科(6191)、楠梓電(2316)、金像電(2368)、南電(8046)表現強且整齊。下游代工廣達(2382)、鴻海(2317)、緯穎(6669)、緯創(3231)表現也是很好。
其他如川湖(2059)、南俊國際(6584)以及CPO的聯亞(3081)、光聖(6442)、智邦(2345)、華碩(2357)、閎暉(3311)、友通(2397)、邁達特(6112)，加上凌群(2453)、華經(2468)、資通(2471)、大塚(3570)等表現不弱。
傳產以以台泥集團的台泥(1101)、國際中橡(2104)及台塑三寶、華新集團表現較佳。觀光餐飲盤堅。

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