台股ETF十強出爐！近一年全賺逾120% 00947飆172%靠什麼配方？
Newtalk新聞
台股近一年震盪走高，即使期間歷經大幅修正，加權指數近一年仍強漲 87.04%。不過搭上 AI、半導體及記憶體行情的台股 ETF 表現更為強勢。
根據 CMoney 統計，近一年績效前十強 ETF 的報酬率全數突破 120%，其中幾乎成為「半導體天下」，前十強中就有 6 檔直接鎖定 IC 設計、晶圓製造或半導體產業，反映這波 AI 投資熱潮下，資金明顯集中科技族群。
進一步觀察，台新臺灣IC設計（00947）近一年大漲 172.12%，不僅拿下台股 ETF 績效王，更大幅領先同期加權指數的 87.04%，超額報酬超過 85 個百分點；今年來漲幅也達 98.28%，距離翻倍僅一步之遙。
00947 能夠衝上榜首，主要受惠成分股同時搭上 IC 設計、記憶體兩大熱門族群，相關持股合計占逾 8 成。前十大成分股包括聯發科（2454）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、創意（3443）、台達電（2308）、世芯-KY（3661）、信驊（5274）、旺宏（2337）及矽力*-KY（6415），多檔個股今年股價表現亮眼，也推升 ETF 績效一路走高。
排名第二的 00913 近一年也大漲 157.51%，今年來報酬率更達 103.12%，為十強中唯一今年來已翻倍的 ETF。其布局偏向晶圓製造及半導體關鍵供應鏈，包含台積電（2330）、聯電（2303）、華邦電、日月光投控（3711）、穩懋（3105）、世界先進（5347）、環球晶（6488）等，隨全球雲端服務商（CSP）持續擴建 AI 資料中心，先進製程、高頻寬記憶體（HBM）及相關半導體需求升溫，也帶動相關持股走強。
恰逢八月 ETF 除息旺季，00913 本次除息交易日訂於 8 月 18 日，最後買進日為 8 月 17 日，投資人若欲參與本次配息，最晚須在當日以前買進並持有。
前十強半導體占6席 00981A成主動式唯一入榜
攤開前十強名單，半導體相關 ETF 幾乎占大半江山。除了 00947、00913 外，富邦台灣半導體（00892）近一年大漲 149.66%、台新臺灣半導體30（00904）漲 144.21%、群益半導體收益（00927）漲 135.14%，中信關鍵半導體（00891）也有 128.74%，顯示 AI 帶動的晶片需求，成為過去一年台股 ETF 績效的重要推手。
其餘入榜 ETF 也多帶有科技色彩，像是排名第三的野村臺灣新科技50（00935）近一年上漲 151%；中信小資高價30（00894）及永豐台灣ESG（00888）則分別上漲 124.22%、122.33%。
主動式 ETF 方面，近期備受市場關注的主動統一台股增長（00981A）近一年報酬率達 134.62%，排名第七，也是前十強中唯一入榜的主動式 ETF。
長線大賺、短線拉回 前十強ETF近一月全收黑
不過，拉長一年績效亮眼，短線卻是另一番景象。受到七月科技、半導體股大幅震盪影響，這十檔強勢 ETF 近一個月全數收黑。
其中，群益半導體收益（00927）近一月下跌 8.36% 最重，兆豐台灣晶圓製造（00913）下跌 6.99%、永豐台灣ESG（00888）也跌 6.63%；相較之下，中信小資高價30（00894）僅跌 0.21%，00947 也僅小跌 0.22%，表現相對抗跌。
台新臺灣半導體30（00904）ETF 經理人張意聆表示，七月半導體股大跌後快速反彈，主要是市場開始檢視科技巨頭龐大的 AI 資本支出，能否進一步轉化為實際獲利。不過，從美國科技大廠最新財報來看，多家 CSP 仍持續增加 AI 投資，部分企業也已看到 AI 投資帶動獲利成長，顯示 AI 資本支出目前尚未明顯踩煞車。
CSP資本支出還沒踩煞車 法人看Q4估值修復
市場預估，美國五大 CSP 業者今年資本支出合計將達 7,951 億美元，年增 77%，2027 年更可望突破 1.06 兆美元、再成長 33%，AI 運算、資料中心及相關基礎建設需求仍維持高檔，也為台灣半導體及 AI 供應鏈提供後續成長動能。
張意聆認為，目前科技大廠 AI 建置仍處於投資初期，今年可視為「爬坡階段」，相關收入及生產效益預計在 2027 年逐步顯現。短期半導體股仍可能受到高利率、AI 商業化成果等因素干擾，但若後續美國貨幣政策緊縮預期降溫、資金壓力減輕，科技股評價有望迎來修復，時間點可能落在今年第四季。
不過，從近一年 ETF 績效十強也能看出，AI、半導體相關 ETF 漲幅已相當可觀，部分標的近一年甚至上漲超過 150%。投資人除了觀察 AI 資本支出及企業獲利能否持續成長外，也應留意產業型 ETF 持股較為集中，一旦半導體、記憶體等強勢族群出現回檔，短線波動也恐隨之放大。
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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。