COMPUTEX直擊》Edge AI與AI PC引爆記憶體需求！創見(2451)看旺2026全年，視覺模組下半年迎爆發

記憶體模組廠創見資訊(2451-TW)近年繳出亮眼獲利成績單，在 2026 年台北國際電腦展（COMPUTEX）現場，創見業務副總經理 陳柏壽在接受《優分析》專訪時，深入解析記憶體與嵌入式儲存市場的結構性轉變。副總指出，受惠於 AI 自雲端「訓練（Training）」走向地端「推論(Inference)」，Edge AI 與 AI PC 正在掀起新一波硬體升級潮。創見不僅對 2026 年下半年營運釋出極度樂觀的訊號，更透露旗下全新祕密武器「AI視覺與鏡頭模組」將在下半年迎來營收爆發點。

兩大動能推升需求：DDR4停產效應與Edge AI落地

回顧近一年的儲存與記憶體市場，嵌入式儲存需求呈現顯著的大幅成長。副總指出，這波成長主要由兩大核心動能驅動：

• 原廠策略轉變觸發專案需求： 去年包含三星(Samsung)、海力士（Hynix)、美光(Micron)等上游原廠陸續釋出DDR4可能停產的消息，引發市場湧現大量鎖料與轉代專案的需求。

• Edge AI推論需求起飛： 隨著AI技術從雲端「訓練(Training)」走向地端「推論(Inference)」，Edge AI(邊緣AI)應用在過去幾季全面爆發，成為現階段拉抬需求的關鍵主力，市場已脫離單純的缺貨恐慌，轉為實質的技術升級需求。

AI PC規格翻倍，SSD 1TB起跳成新常態

在消費端市場，AI同樣展現強大的換機拉力。隨著Computex正式推出AI PC概念，加上個人化AI助理（Agent）應用的普及，消費者對儲存容量的需求出現「翻倍式」的成長。副總表示，過往主流筆電容量多為256GB至512GB，但AI PC的基本規格直接要求1TB以上，這對創見而言是市場規模「大Double」的龐大商機。

工控與消費雙軌並進，大型客戶應援衝營收

針對市場關心創見毛利率飆上6至7成的「甜蜜期」能維持多久，副總展現強烈信心。他透露，除了受惠於低價庫存效益外，創見結構性的優勢在於健康的客戶組成。

工業應用（IPC）佔比與策略平衡

創見第一季的工控營收佔比超過70%，雖然第二季因AI成長強勁可能進一步拉高，但創見內部的長期目標仍希望維持工控60%、消費型40%的黃金平衡比例。

工業級記憶體（DDR5）與消費型的兩大核心差異：

• Reliability（可靠性）： 必須滿足24小時、7天不間斷的高強度運作。

• Longevity（長效期）： 工控專案生命週期長達3至5年，甚至7至10年。創見憑藉優異的庫存管理能力，承諾客戶「不輕易換料」，因而贏得長期客戶的信任與高獲利回饋。

此外，由於原廠近期進行策略調整，許多國際大型Tier-1客戶也在今年陸續加入創見的陣營，這不僅穩固了獲利表現，更將實質帶動整體的營收規模大幅成長。

新產品線：AI視覺與鏡頭模組下半年迎爆發

除了核心的記憶體與儲存產品，創見正積極開闢第二條成長曲線。創見於去年底推出全新「視覺應用相關產品」，將戰線延伸至 Camera Module（鏡頭模組）。

副總解釋，創見在影像儲存領域深耕已久（如執法密錄器等產品已發展十餘年），許多IPC客戶希望能有「一站式購足」的影像解決方案。目前該產品線正處於客戶送測與驗證階段，預計2026年下半年將隨大型專案陸續開出，迎來營收的爆發點。

展望2026倒數三季：營運表現非常樂觀

針對長約（LTA）簽訂策略，副總透露，創見每年皆會與三星（Samsung）、閃迪（SanDisk）等上游原廠簽署LTA以確保穩定供貨。然而對下游客戶則採取「不以長約綁死」的靈活彈性策略，價格維持每月或每季隨市況盤整，在波動的市場中兼顧供貨默契與雙方利益。

展望未來，創見(2451-TW)5月份營收表現亮眼，今年第二季前兩月營收已超越歷史單季營收，6月市場需求持續強勁。創見對於2026年第二季，乃至於第三、第四季的整體業績展望，皆抱持非常樂觀的態度。