【EDA產業觀察】美中科技脫鉤加劇　Synopsys與Cadence中國營收同步降溫

2025年10月11日（優分析產業數據中心）—— 在美中科技緊張升溫下，美國兩大電子設計自動化（EDA）巨頭的中國業務已出現明顯降溫。Synopsys, Inc.(SNPS-US) 於 2024年中國市場銷售佔比約16%，但截至 2025年第二季已下降至 14%；而 Cadence Design Systems, Inc.(CDNS-US) 2024年中國營收占比為 12.3%，2025年Q2更進一步下滑至 9%。

隨著美方將自2025年11月起對中國限制軟體的出口，中國晶片設計企業如中芯國際、華為海思、長江存儲等恐加速減少對美國EDA工具的續約與授權購買，以降低風險。此外，部分跨國半導體公司也因法規不確定性而放緩在中國的研發進度。

產業供應鏈結構說明

產業整體可分為上游、中游與下游三大區塊（只列出代表性公司）：

• 上游（IP與EDA供應商）

• 包含 ARM、Synopsys、Cadence、Mentor、Andes、Imagination 等公司，主要提供晶片設計所需的 IP（矽智財）授權 與 EDA（電子設計自動化）工具。

• 這些廠商提供設計基礎架構、模擬軟體與設計驗證平台，是半導體設計的關鍵支撐。

• 中游（IC設計與製造）

• IC 設計公司如高通、博通、聯發科、聯詠、瑞昱等，利用上游提供的 EDA 工具與 IP，設計各類 SoC 晶片。

• 製造部分則由 台積電、聯電、Intel、Samsung 等代工廠負責生產。

• 下游（封測與終端）

• 封裝測試由日月光（ASE）、矽品（SPIL） 等完成，確保晶片品質。

• 最終產品由蘋果、 Google、三星、LG、宏碁、華碩等終端品牌應用在消費性電子、車用與 AI 裝置中。

美國對EDA的管制

自 2018 年以來，美國針對 EDA（電子設計自動化）工具已多次祭出出口限制，逐步收緊中國在晶片設計關鍵軟體上的取得渠道。這些限制最初聚焦於先進製程與軍民兩用技術，隨著美中科技競爭升溫，監管範圍逐步擴大至人工智慧與高性能運算相關領域。

今年5月29日，美國商務部工業與安全局（BIS）再度發布禁令，要求三大 EDA 巨頭——Synopsys、Cadence與西門子（Siemens EDA）——全面暫停向中國提供晶片設計軟體。此次管控的重點在於嚴格限制與 AI 晶片開發設計有關的工具，同時加強對列入「實體清單」企業的出口審查。

然而，美國時間7月2日，局勢突然出現轉折。西門子宣布已接獲美國政府通知，解除對中國大陸出口 EDA 軟體的限制，並恢復對中國客戶的全面供應與技術服務。隨後，Synopsys與Cadence也陸續確認已收到類似通知，短期內對中國禁令暫時放寬。

但情勢仍一波三折。根據川普政府近日聲明，美方計畫自 2025 年 11 月起再度針對中國實施新一輪軟體出口限制，涵蓋範圍將延伸至「所有被視為關鍵的技術軟體」。外界普遍預期，這項措施可能再次收緊對 EDA 工具的出口，令中美科技對抗在晶片設計層面再度升溫。

全球EDA市場概況

全球EDA市場呈現高度集中格局，主要由美國三大廠商主導，分別為 Synopsys Inc.、Cadence Design Systems Inc. 與 Siemens EDA（前Mentor Graphics）。

這三家公司合計掌握約 75%至80% 的全球市場份額，尤其是Synopsys與Cadence Design Systems幾乎壟斷了晶片設計與驗證軟體領域，這兩家公司憑藉在邏輯設計、自動佈局布線、功能驗證及AI輔助設計等環節的全面布局，穩居行業前二；Siemens EDA 則在系統模擬與物理驗證工具方面具領先優勢。其他參與者如 Keysight Technologies、Ansys 及日本 Zuken Ltd.，則在電磁模擬、PCB設計及多物理場分析等特定應用領域具備區域性競爭力。

市場預期，若美方正式啟動出口限制，兩家公司的中國營收比重可能在2025年底前再降2至3個百分點，中國本土EDA替代方案短期內難以完全填補空缺。

中國本土EDA正迅速發展

中國EDA主要的中國參與者包括華大九天、概倫電子(688206-SS)、芯和半導體、芯華章與鴻芯微納等，這些企業在模擬設計、參數提取與射頻電路模擬等特定領域逐步形成競爭力。

其中，概倫電子(688206-SS)作為中國首家上市的EDA公司，主要業務涵蓋製造類與設計類EDA工具，以及少量的IP授權服務。公司近日宣布，計畫以 21.74 億元人民幣，透過發行股份並支付現金的方式，收購成都銳成芯微科技股份有限公司與納能微電子兩家從事IP授權業務的公司部分股權。

此項收購將使概倫電子獲得上千套物理IP庫，實現「EDA + IP」一體化整合，為客戶提供更高效的一站式解決方案，進一步縮短晶片設計週期、降低成本，並強化企業的技術創新能力與國際競爭力。

整體來看，中國的EDA產業正快速成長，主要受政策扶持與本土半導體自研需求推動，但整體技術水準與市佔仍處於追趕階段。

分析師認為，「科技冷戰」正在從貿易戰轉向核心設計工具的技術封鎖階段。短期內，美國EDA企業的亞洲訂單將面臨波動，但長期來看，若中國被迫加速自研EDA平台，將改變全球半導體軟體競局格局。

Synopsys預期2025財年中國營收將持續下滑　出口限制與經濟放緩成主因

中國是Synopsys, Inc.(SNPS-US)2024年第二大出口市場（僅次於美國），在過去三至五年間，來自中國市場的營收成長明顯放緩，主要受到美國出口限制收緊以及中國客戶群縮減影響。由於部分中國半導體與系統廠商被納入美方貿易管制名單，導致授權更新與新訂單減少，Synopsys 在中國的營收占比自高峰期以來持續下降。

展望 2025財年（FY2025），公司預期來自中國的營收將較2024財年進一步下滑。Synopsys表示，這一趨勢主要反映出美國出口審查政策持續收緊、以及中國本地宏觀經濟疲弱導致企業投資放緩。分析師指出，該公司中國業務的放緩不僅是短期現象，而是反映出全球半導體設計供應鏈逐步「去中國化」的長期趨勢。

目前Synopsys仍維持全球EDA市場領導地位，但隨著美中科技脫鉤加劇，其中國市場在總營收中的比重正穩步下降。市場預期，若出口限制延長至EDA與AI輔助設計工具層面，Synopsys未來在中國的營收年減幅可能進一步擴大至高個位數百分比。

EDA禁令陰影加深：Cadence對中銷售占比已降至9%

中國是Cadence Design Systems, Inc.(CDNS-US) 在2024年來自中國市場的銷售占比約為 12.3%，但截至2025年第二季，該比例已明顯下滑至 9%，反映出在川普政府加強出口審查與貿易緊張升溫下，中國客戶訂單明顯放緩。

分析人士指出，Cadence 的主要營收來自半導體設計自動化（EDA）軟體與AI設計平台，其中中國長期是其第三大海外市場，涵蓋中芯國際、華為海思及部分車用晶片設計公司。然而，自美方將「關鍵軟體出口」納入管制清單後，許多中國企業被迫暫緩或取消更新授權，導致Cadence在中國的續約率下降。

目前Cadence在全球EDA市場佔有率約 30%–32%，僅次於Synopsys（約37%），兩家公司合計掌握近七成市占。若美國政府在2025年11月正式實施對中軟體出口限制，市場預期Cadence的亞洲業務營收比重恐持續下探，全年中國營收占比可能跌破8%。

有分析師指出，這樣的變化顯示，美國企業雖在短期內受到訂單流失影響，但長期仍可透過轉向歐洲與印度半導體新客戶進行部分補償。不過，若美中科技脫鉤深化，EDA市場恐迎來結構性重組，全球晶片設計進度將被迫放緩。