「美伊戰爭讓AI投資進入觀望期」　唐湘龍曝最慘結果：即使馬上停戰也難回復原狀

美伊戰爭持續升溫，在中東地緣政治風險的影響下，市場逐漸出現對AI基礎建設發產的疑慮。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《東南西北龍鳳配》中表示，中東AI基礎建設可能縮水，加上甲骨文、Open AI和輝達的合作可能縮水，皆牽涉到2025年AI永動機投資案的縮水，可見AI基礎建設的規模可能不如原本所築的夢巨大。

陳鳳馨指出，人工智慧資料中心的部分原料可能受到美伊戰爭波及，其中關鍵半導體材料氦氣恐受到影響。中東國家占美國氦氣進口占比很高，一旦這個氦氣供應出現問題，恐連帶使得人工智慧資料中心運轉出問題。此外，彭博專欄作者David Fickling認為，台灣和韓國的能源危機將成為全球的AI危機，因為大量半導體晶片由台灣和南韓生產，而台灣和南韓又太過依賴液化天然氣，最終將導致全世界的AI災難。

陳鳳馨續指，此次美伊開戰，伊朗第一時間除了攻擊軍事基地，也針對美國雲端平台公司在中東設置的資料中心，使其大數據的運算能力降到零，使導致未來一段時間沙地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等地設置的資料中心投資停擺。未來中東高達3000億美元的AI資料中心投資，將隨著戰爭的延長而逐漸降低，若美伊戰爭持續超過4個月，波灣的AI基礎夢恐至少延後3、4年時間。

陳鳳馨提到，近日有消息指出，甲骨文原本在德州是租下8棟建築物，其中兩棟已和Open AI合作AI資料中心，另外6棟將爭取擴建，但現在傳出雙方放棄此計畫。主要原因是甲骨文主要植基於輝達的Blackwell晶片，電力供應就緒需要1年時間，屆時輝達早已投入下一代晶片，Open AI沒必要擴大投資Blackwell晶片。此外，輝達投資Open AI的金額也從原先的1000億美元，敲定只剩300億美元，並表示不太可能繼續投資Open AI，此為輝達和Open AI合作案縮水很大的跡象。

對此，資深媒體人唐湘龍表示，美伊戰爭發生前，AI是全球資本市場最主要的話題，過去所有實質的AI投資通常只考慮三件事，第一，必須具備足夠的能源供應；第二，考慮其散熱；第三，親近性與需求。AI算力中心在資金投入方面也在進行分散部署，阿聯酋、沙特等地積極的發展下一代產業，因為沙漠幅員遼闊，因此能生產大量綠能、風電和太陽能。但在此次戰爭後，皆需要重新配置思考，因為此次戰爭牽涉到能源安全問題。(推薦閱讀)全球20%原油被卡荷莫茲海峽！陳鳳馨示警嚴重下場：光7%就曾釀停滯性大通膨

唐湘龍進一步說明，過去AI投資建廠時幾乎不考慮大規模的安全問題，但從美伊戰爭後將納入考量。當戰爭出現時，大眾看望未來的透明度逐漸模糊，因此所有投資企圖心都會暫時壓抑，開始進入了觀望期，而這個觀望將所有原來AI累積的最後一點動能，幾乎全面消滅。所以現在不是戰爭是否停止的問題，即使馬上停戰，要回到2月27日前的情況也不可能。