玉山投信正式進軍ETF市場，挑戰三年AUM達百億
MoneyDJ新聞 2026-02-25 18:15:03 丁于珊 發佈
ETF市場已成為台灣資產管理業者未來的重點目標，玉山投信看準趨勢，未來3年將全力推進ETF版圖，精準對接市場需求。玉山投信也推出首檔ETF，象徵正式進軍ETF市場的決心。董事長陳茂欽(圖中)表示，玉山投信目標三年內ETF AUM(資產管理規模)挑戰百億元，整體資產管理規模3000億元。
玉山投信前身為保德信投信，去(2025)年7月玉山金(2884)完成股權交割後，保德信投信正式併入玉山金，成為旗下子公司，並更名為玉山投信。陳茂欽提到，保德信投信正式加入玉山金控體系後，投信與金控資源協作愈趨完整，並朝向強化資產管理能量穩健前進，面對近年台灣ETF市場檔數與規模雙雙高速成長的趨勢，玉山投信在集團版圖中扮演關鍵角色，未來將持續發揮原有國際視野優勢，深化在地化布局，並在玉山金控的支持下，擴大資產管理基礎。
玉山投信總經理梅以德指出，玉山投信未來在基金業務上，將以共同基金以及ETF雙頭馬車並進的策略發展，未來3年將把發展ETF作為核心戰略，全力精準對接快速成長的市場需求，同時也持續壯大共同基金的資產管理規模，推動整體業務穩健成長。
在ETF發展上，梅以德表示，玉山投信的產品布局將聚焦前瞻主題，打造具差異化與競爭力的投資工具，不僅順應市場趨勢，更要超越趨勢；此外，在法規環境逐步鬆綁的背景下，玉山投信也將以投資人需求為核心，深化收益型與多重資產產品的陣線。
梅以德進一步說明，玉山投信2025年於亞資中心開辦多通路未具證券投資信託性質境外基金銷售與外部資產管理(EAM)業務，進一步提升品牌國際化競爭力，同時引進具特色的私募與另類資產商品，並積極爭取獨賣及首賣合作，展現玉山投信在資產管理市場持續深化與創新的企圖心。
針對馬年全球市場趨勢，玉山投信投資長李孟霞指出，2026年全球經濟在川普新一輪政策框架下邁入轉型階段，市場也從前兩年的快速修正逐步回到再平衡狀態。隨著美國財政刺激重新成為主要成長來源、供應鏈調整持續推動產業投資，美國消費力道仍為全球景氣的重要支柱；同時，聯準會在新任主席上任後，預期貨幣政策風格朝向「偏重趨勢」轉變，市場預期2026年仍具降息動能，但長天期利率下行空間有限，使得整體利率曲線朝向正常化方向發展面。
在產業層面，李孟霞分析，AI所帶動的生產力提升與投資循環依舊強勁，不僅降低通膨壓力，也為企業獲利帶來結構性支撐；然而，地緣政治、供應鏈重組與中美競爭仍為全球經濟的重要變數。整體而言，在政策、通膨與企業獲利方向逐漸明朗的環境下，非投資級債等收益型資產依舊具備相對優勢，而成熟市場企業的財務體質更加穩健，預料將吸引市場資金卡位，展望馬年在全球景氣有望維持溫和擴張，風險資產與固定收益市場皆有重塑配置契機。
圖說：由左至右分別為玉山投信投資長李孟霞、董事長陳茂欽、總經理梅以德
延伸閱讀：
資料來源-MoneyDJ理財網