【00403A】08/25 操作日報｜散熱再加碼，重手大砍聯鈞！
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■ 規模千億的00403A表現
主動統一升級50今天收在9.94元，小幅上漲0.71%。這檔基金近一週回檔2.2%，成立以來總報酬來到負2.5%。雖然目前還在淨值保衛戰，但它可是規模高達1680.7億元的巨無霸，經理人手上的龐大資金要怎麼換股，絕對是盤面焦點。
■ 資金重回散熱與伺服器
今天經理人沒有新增標的，動作全集中在既有持股的調整。資金明顯往AI伺服器周邊靠攏，買盤最積極的是富世達(6805)，持股一口氣增加11.43%。散熱族群也獲得青睞，高力(8996)與奇鋐(3017)分別被加碼，伺服器大廠緯穎(6669)也在買進名單中。可以看出在盤勢震盪時，經理人選擇把資金押注在能見度高的AI硬體主線上。另外值得一提的是，今天還大幅加碼了塑膠股南亞(1303)，持股變動超過一成，頗有資金避風港的佈局意味。
■ 大刀揮向矽光子與高速傳輸
有加碼自然就有提款機。今天經理人砍單毫不手軟，最大的苦主是矽光子指標股聯鈞(3450)，持股直接狂砍近八成，幾乎快要出清。高速傳輸的譜瑞-KY(4966)也被大減56%，連接器大廠嘉澤(3533)同樣遭到減碼42%。資金明顯從這些電子零組件撤出，進行了一次相當劇烈的換手。
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