【00407A】07/28 操作日報｜淨值重挫照樣掃貨，經理人低接AI族群
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■ 00407A 跌幅逾7%規模卻守穩257億
00407A 主動凱基台灣今天收在8.26元，單日重挫7.4%，近一週與成立以來的報酬率分別來到負7.3%與負16.1%。雖然績效承受極大壓力，但基金規模依然穩在257.8億元，僅微幅變動負0.05%，顯示資金並沒有出現恐慌性大撤退。
■ 趁急跌雙位數加碼台光電與智邦
攤開今天的操作名單，經理人沒有被大跌嚇退，反而趁著下殺大舉加碼。今天沒有新增或出清任何股票，而是針對既有部位的6檔個股進行增持。其中動作最大的是台光電與智邦，持股張數變動幅度都超過12%，奇鋐也獲得11.25%的加碼，明顯是在利用盤面急跌的機會，把資金集中打在核心硬體上。
■ 資金高度集中AI與先進封裝主線
把今天加碼的6檔個股連起來看，經理人的操作邏輯非常清晰。除了銅箔基板廠台光電、網通廠智邦與散熱指標奇鋐，剩下的致茂、旺矽與日月光投控，清一色都圍繞在AI伺服器與半導體先進封裝測試供應鏈。這說明即使績效面臨逆風，經理人依然緊抓AI硬體這條主線，趁著回檔加速佈局。
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