07/15 台股盤前：昨夜費半大漲逾2%，記憶體與AI硬體重獲青睞，台股先看哪
前幾個交易日市場才因海力士崩跌引發 AI 殺盤恐慌，昨夜美股盤面隨即迎來截然不同的反轉。美國 6 月消費者物價指數（CPI）意外大幅降溫，成功解鎖科技成長股的評價壓力，推動資金快速回流 AI 算力與記憶體族群。更關鍵的是，企業端傳出資本支出加速轉向 AI 硬體的明確訊號，帶動費半指數大漲 +2.54%。今日台股開盤有望擺脫昨日沉重賣壓，迎來多頭重整旗鼓的契機。
■ 今日台股盤前觀察 — 台指期夜盤止跌回升，聚焦 AI 伺服器與記憶體
經過昨日的劇烈震盪，台指期電子盤昨夜收在 45,015 點，上漲 +0.50%，透露出短線賣壓已有見底跡象。雖然台積電 ADR(TSM)微幅回落 -0.28%，收在 420.39 美元，但整體美股半導體氣氛已顯著轉佳。盤前首要觀察重點在於，昨日遭外資錯殺的記憶體與 AI 伺服器代工族群，今日開盤能否跟隨美股強勢表態。若早盤買盤能順利點火相關供應鏈，將有助於大盤迅速回穩並重新確立多方架構。
■ CPI 降溫推升 Nasdaq 與費半，美股資金湧入 AI 算力
昨夜美股走勢呈現明顯的科技股領跑格局，道瓊指數僅微幅上漲 +0.02%，標普 500 指數上漲 +0.38%。科技股為主的那斯達克指數上漲 +0.90%，而費城半導體指數（SOX）更是大漲 +2.54%，成為盤面最強勢指標。推動這波反彈的核心催化劑，來自美國 6 月 CPI 年增率大幅降溫至 3.5%，遠低於市場預期的 3.8%。通膨數據因能源價格回落而顯著降溫，讓市場對高利率環境的擔憂消退，資金隨即轉向具備實質基本面支撐的 AI 晶片與算力類股。
■ 企業預算轉向 AI 伺服器，輝達與記憶體族群強勢表態
昨夜最戲劇性的訊號來自傳統 IT 大廠 IBM，其股價崩跌 -25.2%，主因是執行長警告客戶正將預算大舉轉移至伺服器與記憶體採購。這項對傳統軟體不利的消息，反而成為 AI 硬體供應鏈的強力佐證。輝達(NVDA)在 H200 晶片獲准擴大對中國部分企業出口，加上外資重申加速成長的利多下，股價上漲 +4.06%。前日引發市場恐慌的記憶體族群也迎來猛烈報復性反彈，SK 海力士 ADR 在多檔槓桿 ETF 掛牌點火下狂飆 +27.29%，美光(MU)同步上漲 +4.92%，徹底扭轉了前一交易日的悲觀情緒。
■ 光通訊族群接力反彈，留意台股相關供應鏈連動
除了核心算力晶片與記憶體，負責資料傳輸的光通訊族群昨夜也展現強勁吸金能力。指標股 AAOI 在外資券商調升目標價並列為下半年頂級推薦後，股價大漲 +11.13%。網通晶片大廠邁威爾(MRVL)也順勢上漲 +2.26%，顯示整體 AI 基礎建設的建置需求正在全面擴散。這股由美股光通訊帶動的熱度，今日開盤較容易連動至台股相關的矽光子與網通設備族群。
昨夜美股已用真金白銀證明，企業向 AI 硬體傾斜的趨勢正在加速，今日台股盤面應優先檢視記憶體、AI 伺服器與光通訊族群能否率先站回關鍵支撐，這將是確認短線修正結束的最重要訊號。
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總結
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