全台首檔多資產ETF 00980T 報到！ 股7債3平衡型累計報酬達317%
主動式股票債券ETF今年齊發，首檔股債平衡ETF基金 00980T也報到！關稅影響有望鈍化，市場回歸基本面。凱基投信表示，從美國企業第二季財報成績單來看，受惠AI供應鏈需求帶動，科技產業仍是最具成長動能的高能見度產業；若擔心對等關稅對企業成本的影響延後發酵，00980T同時布局科技巨頭與美國中天期公債，將是值得留意的投資方向。
回測00980T所追蹤指數過去10年表現，2017年以來，繳出高達317%的累積報酬，打敗同時間那斯達克指數的283%累積報酬，也遙遙領先S&P 500指數的205%
00980T全台首檔股7債3平衡型ETF，篩選那斯達克市值加權TOP 10美股企業，以市值佔比60%，貢獻NASDAQ指數90%漲幅，具備抗波防禦配置，3~10年中天期美國公債兼顧防禦降低波動，創造最佳報酬風險比。透過每月底再平衡，確保股7債3維持最佳平衡配置比例，且提供半年配息方便管理現金流，按市值加權每季進行成分股更換。
00980T所追蹤指數-NYSE TPEx美國Top股債平衡指數過去10年表現，可以發現2017年以來，繳出高達317%的累積報酬，不只打敗同時間那斯達克指數的283%累積報酬，也遙遙領先S&P 500指數的205%，顯示股票+債券的資產配置，只要布局方向正確，股債比例配置得當，隨著拉長投資時間，所展現出來的上漲動能，有望超越單純追蹤股票的市場的指數表現。
凱基投信ETF研究團隊表示，00980T所追蹤指數之所以能夠打敗代表美國市值500大企業的S&P 500指數，以及匯聚科技企業的那斯達克指數，在於均衡布局攻擊部位與防禦部位，成功打造長期投資的經典配置。透過配置7成的股票部位，打造投資組合的資本利得空間；搭配3成的債券部位，建立平衡波動的防禦力。
00980T 的7成股票部位專注布局那斯達克指數中市值前10大的科技10巨頭，以截至5月底來說，包含輝達、蘋果、亞馬遜、Meta、Google等科技霸主，統計疫情以來那斯達克指數成分股市值變化，前10大企業市值增加了13.9兆美元，同一時間其他成分股市值增加則在4.6兆美元之譜，反映龍頭企業佔據產業主導地位的情況下，更具競爭優勢，有利打造龐大現金流護城河，在AI資本支出軍備競賽中，科技巨頭更有機會在賽道上勝出。
00980T所追蹤指數的債券部位，則聚焦布局美國3-10年的中天期公債，平衡凱基美國TOP(00980T)ETF研究團隊表示，預期美國公債殖利率短時間將較難跳脫金融海嘯以來的高位區間，債券殖利率仍具投資價值；加上今年金融市場波動加劇，回顧2000年以來市場震盪時期，例如2001年的網路泡沫、2008年的金融海嘯，美國中天期公債不僅波動度低於長天期公債，報酬風險比還比長天期公債優異。
平衡凱基美國TOP(00980T)即將於7月29日至8月4日之間展開募集，股7債3的平衡配置，有助放大投資組合的攻擊力與防禦力；每季換股、每月股債權重再平衡，有助對焦投資方向不偏離，不論對於投資新手建立核心配置、中長線投資人追求穩健增值，或是準退休族累積退休金，都不失為投資優選。