國際品牌商「報復性下單」，為何台灣紡織業者恐有三成被淘汰？
近幾個月，台灣紡織業儼然陷入兩個世界：一頭是紡織大廠開出亮眼財報、接訂單到手軟；另一頭，卻是如海嘯般的關廠、倒閉潮，人人自危。看似復甦的紡織業，實則正上演一場供應鏈淘汰賽，究竟誰能活下來？
今年，新冠肺炎重創全球紡織服裝產業。遲至9月，運動品牌龍頭Nike公布財報、總算開出復甦的第一槍：不僅EPS 0.95美元出乎市場預期，還超過去年同期的0.86美元，同時更在網路銷售取得好成績。
如今，國際品牌強勢復甦，是否也意味台灣紡織業的春天來了？
從上週的儒鴻第三季法說來看確實如此，副總經理羅仁傑一上台就頻頻解釋，「今天洪董在跟越南、柬埔寨、賴索托喬產能，沒法參加法說會！」因為大量訂單湧入、產能滿載，使得儒鴻董事長洪鎮海甚至忙到無法出席。
但弔詭的是，同一時間，三洋紡卻在本月15日正式關閉旗下桃園廠，也是繼台元、南紡、大東後，第四間疫情下大動作減碼、關廠的知名紡織業者。不僅如此，更有許多中、小型紡織廠仍未見訂單恢復，接連倒閉。
羅仁傑即在法說會上坦言，先前大量紡織業者搶進越南投資，一度令儒鴻越南廠人力短缺，但這波小廠倒閉潮，反倒釋出大量有經驗的工人，一解儒鴻的燃眉之急。
張智傑攝
明明國際品牌復甦、開始「報復性下單」，為何台灣紡織業卻是兩樣情？聚陽協理林恆宇不諱言，「這次疫情讓很多品牌開始集中供應商，大概有三成以上會被淘汰掉！」
遠東新協理黃全億也指出，近三、五年，Nike、Adidas開始積極縮減供應鏈，供應商數量幾乎砍半。今年品牌在疫情衝擊下，則更加速供應鏈洗牌。
究竟國際品牌葫蘆裡賣什麼藥？紡織供應鏈又將如何整併？《遠見》整理三大趨勢：
一、反應快、體質優是關鍵，未來大者恆大
談到供應鏈整併潮，紡織業者們共同提到的關鍵字是「大者恆大」。
林恆宇分析，由於疫情衝擊服裝消費、改變人們穿搭習慣，品牌因此開始要求供應商，提供更短的交期、更寬鬆的付款條件、更靈活多樣的產品等。他直言，「沒辦法因應變化的供應商，基本上就淘汰！」
以交期來說，林恆宇舉例，疫情前品牌商從下單到交貨，可接受三至四個月的交期，但如今因應疫情不確定性，品牌多半要求供應商在一個月內交貨，壓力驟增。
產品方面，羅仁傑提到，供應商必須能即時回應疫情下的新需求。舉例來說，遠距工作讓正裝需求驟減，供應商就得迅速反應，轉往開發居家、休閒、戶外服等新產品，並即時供貨。
「簡單來說是大者恆大、汰弱留強，而且汰弱趨勢非常強悍！」林恆宇直說，純代工廠很可能在此次洗牌中被淘汰，同時間，各產品領域的龍頭廠則將受惠於大量轉出的訂單。
不僅如此，林恆宇補充，由於疫情封城、美中貿易戰帶來強烈不確定性，也讓品牌更謹慎檢視供應商財務、生產據點分散等體質，「因為訂單變少、品牌選擇變多。所以它會更小心、把訂單給比較安心的供應商。」
二、去中國化加速，TPP成員國將成新熱點
這波供應鏈整併潮的第二個關鍵字是，「去中國化」。
「如果拜登真的當選，去中國化可能會更加速！」林恆宇一席話，和外界對拜登當選將有利中國的想像截然不同。
他進一步分析，如果拜登上任後重談TPP（跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議，CPTPP前身），並重新串聯過去的美國友邦，對中國影響可能更勝川普的單一打壓策略。
「川普是只針對中國，對各國也強硬；但拜登是不針對中國，轉打團體戰，中國要對付的國家更多。」林恆宇分析，未來TPP成員國受惠幅度將相當可觀，提前在此設廠布局的供應商也將搶得先機。
紡拓會秘書長黃偉基也提到，雖然拜登不像川普激進仇中，但目前美國兩黨、參眾兩議院的主基調仍是反中，拜登上任後不大可能迅速轉彎。
此外，今年9月美國商務部公告禁用新疆棉，也對中國供應商打擊不小。黃偉基解釋，由於新疆棉紗年產能逾4000萬錠、多數中國廠都選用新疆棉，品牌商也趁此次洗牌，開始積極將訂單移往海外。
不過，由於台灣向來以長纖的運動機能紡織品見長，與中國專攻的短纖流行性紡織品不同，再加上今年台灣不少短纖廠倒閉，黃偉基對於台灣能否受惠於轉單，語帶保留。
三、社會責任零瑕疵！永續比機能重要
第三個關鍵字是，「企業社會責任」。
「現在對品牌來說，社會責任絕對沒有談判空間，尤其只要侵犯人權，基本上就完全沒訂單了！」林恆宇說，疫情下，品牌對供應商的人權、安全性、環境永續等面向，都更加放大檢視，深怕一點供應鏈道德瑕疵就重創形象。
黃偉基也提到，目前品牌的共識是，「紡織品永續比機能更重要」。未來紡織品能否回收、有無永續認證、製程汙染是否降低，都是供應商下一波的決勝關鍵。
「相較下如果是中小廠，每天光訂單來回就忙翻了，還要花很多資源、成本去做CSR不容易。」黃全億分析，也再次呼應大者恆大趨勢。
如今，面對供應鏈洗牌浪潮，各大廠都積極強化反應力、部署南向據點。其中包括，聚陽目前於越南、印尼擴廠；儒鴻則積極建印尼新廠、擴產越南；遠東新也正部屬越南廠。
「當你都符合客人要求之後，應該順勢把優勢放大、快速複製，就能替代掉目前還做不到的競爭對手，」林恆宇說。
隨著貿易戰、疫情等不確定性日增，廠商唯有掌握趨勢、超前部署，才能在供應鏈洗牌中奪得先機。
延伸閱讀：
留言 65