【00406A】08/21 操作日報｜經理人重手加碼AI散熱與光通訊
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■ 規模破225億，趁震盪持續建倉
00406A 主動中信台灣收益今天收在 9.43 元，下跌 1.57%，近一週報酬來到 -3.6%，成立以來總報酬則是 -1.0%。雖然近期績效稍微遇上逆風，但這檔 ETF 的規模依然穩站在 225.2 億的水位，而且從今天的動作來看，經理人反而趁著盤勢震盪積極調整部位。
今天最重要的動作，就是經理人全新建倉了光通訊廠聯亞(3081)。不只如此，原本就在名單裡的散熱大廠健策(3653)，今天一口氣被加碼了 60 張，持股張數暴增 92.31%，幾乎是直接翻倍買進，看出經理人對這塊題材的資金集中度相當高。
■ 資金狂掃AI伺服器供應鏈
仔細看今天被加碼的前 10 大個股，完全可以勾勒出資金眼中的主線。除了散熱的健策(3653)與奇鋐(3017)，伺服器導軌的川湖(2059)、線束的貿聯控股(3665)，還有 PCB 相關的金像電(2368)、欣興(3037)與台光電(2383)通通都在加碼名單上。就連被動元件大廠國巨(2327)、矽晶圓的環球晶(6488)以及晶片設計廠創意(3443)也獲得資金挹注。
觀察今天的整體動向，00406A 的操作全部都是買進方向，總共新增 1 檔、加碼 10 檔，完全沒有任何減碼或刪除持股的動作。這種只進不出的換手節奏，顯示資金正明確往 AI 基礎建設與零組件族群集中。
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