鴻海輪值CEO蔣集恆：Q3強勁成長 AI伺服器出貨近倍增
在AI伺服器帶動與消費智能進入傳統旺季，鴻海輪值執行長蔣集恆表示，第三季營收將強勁成長，AI伺服器第三季出貨量可望季增高雙位數百分比。越來越多同業搶進AI伺服器，但蔣集恆預期，鴻海在輝達新一代平台市佔率會繼續成長、AI ASIC伺服器也有新的客戶與專案，大型客戶會越來越向具有垂直整合與大規模交貨能力的代工廠靠攏，都讓鴻海向AI伺服器市佔率40％、AI ASIC伺服器40％的目標穩健邁進。
鴻海今日舉行法說會，由輪值執行長蔣集恆、財務長黃德財、鴻海集團發言人巫俊毅主持。鴻海第二季營收創下歷史新高，獲利也繳出599.74億元、單季歷史新高的成績單後，面對第三季，蔣集恆預期營收將比第二季強勁成長，主要動能之一是消費智能準備進入傳統旺季，消費智能第三季營收將比上一季大增，更重要的動能還是來自於雲端網路，AI基礎建設是鴻海營收成長力道增強的關鍵，第三季AI伺服器機櫃出貨量將比第二季增加高雙位數百分比，帶動AI伺服器第三季營收季增，全年的AI伺服器機櫃將比去年倍增。
而在獲利能力方面，AI伺服器佔比高的老AI業者，毛利率、營益率都因為材料成本過高、推高營收而大幅受害，蔣集恆指出，去年鴻海許下今年營益率超過3％的承諾，今年上半年營益率達3.67％、已經超過目標，下半年會怎麼發展還不知道，但3％沒有問題。
他也指出，AI今年度的輝達新平台會在第三季做好量產準備、第四季出貨量開始成長，並在明年成為AI伺服器的主力，既有的GB平台客戶需求則可望延續至明年上半年。換言之，今年下半年不會出現新舊平台交替導致AI伺服器營運
而老AI同業近期營收紛紛繳出亮眼成績單，AI新兵如仁寶、和碩也信誓旦旦地投入爭搶AI伺服器市場大餅、CSP客戶的行列，蔣集恆表示，許多同業在AI供應鏈多只提供一部分的價值，有些專做L10與L11、有些以L6為主，然而，鴻海在AI的優勢是唯一能夠提供完整一條龍的系統方案，從L1、GPU模組、運算托盤與交換機托盤、L6、液冷散熱多種零組件、busbar、L10、機櫃都能提供。
他進一步指出，伺服器所需相關零組件鴻海50％以上自製，組裝高度自動化造就的大規模量產實力，都讓他相信，以AI伺服器產品的複雜程度，大型客戶會越來越向具備規模化交付、垂直整合能力的大型供應商集中，而鴻海除了既有的大型CSP客戶外，現在也將接單觸角伸向neo cloud、主權AI等客戶，CSP自研的AI ASIC伺服器今年也有新進展，獲得了新的客戶與新的專案。
也因此他預期，鴻海在新一代平台的市佔率會繼續上升，穩定朝向50％的目標前進，在ASIC的市佔率也設下40％目標。
越來越多老AI同業與CSP客戶洽談關鍵零組件由客戶自行採購（consignment），以降低營運資金的壓力，黃德財表示，鴻海現階段採用consignment商業模式的專案都是以AI ASIC伺服器為主，因為這類專案的客製化程度高，鴻海會逐案評估，希望逐漸提高consignment的比重。
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