百元以下超便宜！中磊(5388)技術規格全面升級推升評價反轉

▲圖片來源：中磊公司官網

隨著WiFi 7規格的全面導入、5G 固定無線接取(FWA)在新興市場的爆發性成長，以及分散式局端(DAA)技術在北美有線電視業者的商用放量，帶動電信寬頻設備大廠中磊(5388)營運回穩，3月營收達69.4億元，創單月歷史新高，營收月增53%、年增87%。

公司正持續進行去低毛利、轉高價值調整，過去以寬頻CPE為主的比重已由高峰下滑，取而代之的是企業網通與基礎建設產品快速提升，其中WiFi 7設備、5G FWA與DAA成為三大成長主軸。未來產品組合優化，也將推動毛利結構逐步改善，轉向價值驅動。

董事長王煒表示今年將是值得期待的一年，目前在手訂單能見度直達年底，法人普遍預期中磊今年營運將呈現季季高走勢，全年營收挑戰雙位數成長。

展望後市，市場看好中磊成長動能延續。WiFi 7滲透加速帶動ASP提升，5G FWA在新興市場需求爆發，提供穩定出貨支撐；同時DAA切入電信核心架構，隨DOCSIS 4.0升級放量，有望挹注高毛利貢獻。

再未來加上Edge AI帶動產品升級與客群擴展等，多項指標顯示中磊正從網通設備商轉向整合解決方案供應商，推升長期營收與獲利結構具備持續優化空間。

法人預估全年EPS將有望挑戰6元大關，如今股價本益比僅13倍，除權息後股價明顯爆出近期底部大量，值得投資人中長線低檔布局，有望伴隨營運成長呈現谷底翻揚態勢。

▲圖片來源：Cmoney 5388 中磊 K線圖

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