老AI供應鏈及台積電領軍，台股長紅創新高

【財訊快報／方亞申】美國科技股在弱勢的甲骨文反彈下，持續進行輪動推升，亞洲股市以台日韓中港泰都出現相當強勁彈升，台股周二無視長假前賣壓，台積電(2330)創高帶動矽光子族群上漲，加上先進封測的日月光(3711)、京元電(2449)以及PCB華通(2313)走強。矽晶圓及AI伺服器主要供應鏈台光電(2383)、智邦(2345)、貿聯(3665)、南俊(6584)、中美晶(5483)以及聯發科(2454)都是相對強勢；不過漲多的記憶體、探針及台塑集團股拉回，終場指數上漲668.35點，收在33072.97點，成交量6565.05億元。台股指數持續創歷史新高但量縮。近期最弱勢的軟體股，其中甲骨文終於出現止跌連續第二天大反彈，已有機構調升評等。同樣雜音不斷的OpenAI，執行長奧特曼告訴員工，該新創公司AI聊天機器人ChatGPT的月成長率再度超過10%，大約每個月活動人數達8.5億人。這意味著它不僅是歷史上成長最快的消費者應用程式，且在已經擁有數億用戶的基數下，還能維持10%以上的月成長，代表AI工具已從「科技圈熱門」正式轉化為大眾的「日常生產力工具」。在連續巨頭宣布鉅額資本支出，市場以利空反應後，終於開始反彈。今年以來國際原物料包括黃金、白銀、石油、鋁、銅等都有超過8%上漲，相較美國四大指數，僅費半漲幅超過8%，所以部分資金被吸走投向原物料。美股在費半、道瓊突然創高下，拉住下跌的標普及那指。四大指數只要守在月線之上就屬強勢。
今年以來包括開拓重工、花旗、艾克森美孚、波音的主要龍頭股都出現雙位數上漲，相當不錯。而科技股資金轉進中小型股，包括能源、半導體設備、光纖、記憶體、電子上游原物料等，超過兩成以上漲幅者相當多。國際股市累計今年至今超過10%漲幅國家地區相當多，包括日、韓、費半、泰國、以色列、墨西哥、巴西等等，以科技及原物料股國家地區為主。歐洲股市則相對較弱勢。
台股經過周一大漲後，周二再度強漲，尤其是台積電拉升創高使得指數一度觸及33047高點。技術上指數站穩所有均線後，馬上再創歷史新高，走勢相當強，短線只要32000點不破就屬強勢，當然也要注意融資不宜連續單日大增超過50億元。其實台積電ADR今年累計漲幅超過10%，在美股總市值超過1兆美元的科技股中表現最好，不管是AI晶片或是利用ASIC做的晶片都需要台積電，而配合的先進封裝日月光(3711)、京元電(2449)、欣銓(3264)股價持續向上。台積電大聯盟包括探針、特化、薄化晶圓及設備等中長線看好，而呼應美國光纖股強勢的矽光子族群，包括光聖(6442)、聯鈞(3450)、光環(3234)、眾達-KY(4977)、訊芯-KY(6451)、上詮(3363)、華星光(4979)、波若威(3163)、光環(3234)、聯亞(3081)、IET-KY(4971)、環宇-KY(4991)、穩懋(3105)、全新(2455)走勢續強。探針卡族群中尚有穎崴(6515)創高。而AI供應鏈大廠如貿聯-KY(3665)、川湖(2059)、台光電(2383)、智邦(2345)、勤誠(8210)、南俊(6584)、國巨(2327)、華新科(2492)股價也創高盤堅。廣達(2382)、緯穎(6669)、鴻海(2317)等股價未漲但PE低，低檔支撐強。PCB的華通(2313)、金像電(2368)、欣興(3037)、台郡(6269)、金居(8358)表現也強。其他強勢股包括矽統(2363)、元太(8069)、原相(3227)、鴻勁(7769)、采鈺(6789)、環球晶(6488)、達興材料(5234)、文曄(3036)、金益鼎(8390)、同欣電(6271)及台達電(2308)。
倒是台塑四寶漲多拉回，記憶體族群雜音多，強勢股僅剩旺宏(2337)，模組廠全面拉回。金控股在富邦金(2881)、國泰金(2882)、元大金(2885)表現穩健盤堅下，多頭持續強勢。

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