晶圓代工領軍，ABF、記憶體、被動元件等群雄並起，台股再創新高

【財訊快報／方亞申】關稅議題壓抑市場氣氛，美國總統川普週一再度強調其提高關稅的能力，並警告若有國家「耍花樣」將面臨更高關稅。此外，市場再度同時受到人工智慧(AI)衝擊疑慮，軟體再度受重創，美股週一道瓊指數狂瀉逾800點，標普500指數下跌1%，那斯達克綜合指數下跌1.1%。科技股除了光纖、輝達、半導體設備、零售、能源外，普遍下跌；週二亞洲股市卻又在韓國記憶體、日本電子原料、半導體相關股拉抬下，除香港外大都上漲，台股在ABF、玻纖布、被動元件、記憶體、衛星以及台積電(2330)、日月光(3711)、台達電(2308)、台塑集團股拉抬指數一度上漲超過850點，逼近34700點，但預估成交量不到9千億元，有點可惜。美股週一大跌，延續美國最高法院上週否決其「對等關稅」後，川普已於上週六表示，將全球關稅自10%提高至15%，並稱新關稅將立即生效，但相關正式文件時程仍不明確，未來數月也可能推出更多關稅措施。不穩定狀況使得道瓊回測季線、標普及那指跌破季線，都有拉長整理時間味道。費半雖還在月線之上，主要是記憶體設備支撐，一旦輝達在下去則費半指數也要向季線測試支撐。其實美股回檔也算是自去年4月中上旬大漲以來技術性拉回。
亞洲的日韓股市由於有記憶體、玻纖布、PCB鑽頭、半導體設備、被動元件等AI原物料及零組件，表現較強，韓國證指向6000點，日本也向新高挑戰，表現最強。中國受國稅利多影響反彈，倒是港股偏弱勢。國際黃金、白銀、油價都再度反彈，令人不得不注意。
台股週一以電子次族群記憶體、ABF、玻纖布、矽光子相關族群表現最強，南亞(1303)及金融股也出現少見強勢，拉高指數，雖留上影線融資也增加47億元，不過週二ABF四家除臻鼎-KY(4958)外，南電(8046)量縮漲停，其次景碩(3189)、欣興(3037)也跟上，外資高喊超級循環，要到2028年才能滿足供給，是台股最強電子次族群。其次美國及日本光纖股諸如LITE、康寧、古河電工等表現後來居上強勢，使得台股相關的波若威(3163)、華星光(4979)、上詮(3363)、統新(6426)、聯亞(3081)表現都很強；而日東紡織、村田、太陽誘電更強，刺激南亞(1303)、台玻(1802)、華新科(2492)、國巨*(2327)、禾伸堂(3026)、日電貿(3090)、九豪(6127)、華容(5328)、三集瑞-KY(6862)、凱美(2375)、台慶科(3357)等全數大漲。玻纖布的台玻(1802)、富喬(1815)、建榮(5340)、德宏(5475)都大漲。
衛星相關股啟碁(6285)、華通(2313)、昇達科(3491)、錸德(2349)、耀登(3138)以及記憶體旺宏(2337)、力積電(6770)、群聯(8299)、南亞科(2408)等續漲可延均線操作。台積電大聯盟萬潤(6187)、長興材料(5234)、中砂(1560)、漢唐(2404)以及封測的日月光(3711)、京元電子(2449)、欣銓(3264)、東華(8110)乃至世界(5347)、聯電(2303)都很強。
傳產以南亞、台玻及華新(1605)為主，金融彰銀(2801)、凱基金(2883)、元大金(2885)表現較強，整體以金三退二為主。
台股指數再創歷史新高，台積電是中流砥柱，超級循環的記憶體、ABF、矽光子、衛星等次族群是強弱指標。

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